「明日主題前瞻」英偉達機器人跳APT舞驚豔全網，行業有望迎來爆發奇點
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英偉達機器人跳APT舞驚豔全網，行業有望迎來爆發奇點
據媒體報道，英偉達團隊展示了能模仿C羅、詹姆斯和科比的人形機器人，更驚豔的是，它還會跳APT舞，非常嗨皮。這些動作均爲慢動作演示，基於一個名爲ASAP（Aligning Simulation and Real Physics，對齊模擬與真實物理）的real2sim2real模型，由卡內基梅隆大學（CMU）和英偉達的研究團隊共同提出，可運用強化學習和真實世界的數據來訓練delta動作模型，有效縮小了仿真與現實之間的差距，讓人形機器人掌握非常流暢且動感的全身控制動作。
《人形機器人產業研究報告》的數據也顯示，2024年中國人形機器人市場規模將達到27.6億元；到2029年，市場規模有望進一步擴大至750億元；到2035年這一市場規模有望繼續提升至3000億元，2025年-2035年複合增速達53.15%。中信證券表示，隨着全球及中國主流科技及製造巨頭紛紛佈局人形機器人，該板塊增長趨勢已十分明確，2025年出貨量將顯著增加，行業有望迎來爆發奇點。
公司方面，漢威科技的柔性傳感器產品目前與多家人形機器人本體廠商展開合作，同時已經向部分機器人廠家進行小批量供貨。步科股份面向協作機器人，人形機器人領域，公司推出了第三代無框力矩電機產品。
DeepSeek上線20天全球日活DAU突破2000萬
據媒體報道，據AI產品榜，截至1月31日，全球日活總榜前3名分別爲ChatGTP（5323萬），DeepSeek（2215萬），豆包（1695萬）。其中DeepSeek應用於2025年1月11日發佈，截至1月31日上線僅21天，日活躍用戶DAU達2215萬，爲ChatGTP日活用戶的41.6%，超過豆包的日活用戶1695萬。
中信建投策略首席分析師陳果表示，Deepseek的突破進展是對AI+產業邏輯重大利好，也讓市場對中國科技競爭的信心進一步顯著提升，或推動國內AI+產業在全球範圍內走出獨立行情，國內AI數據、算力、算法、應用等各個環節均將有所表現。
公司方面，視覺中國微信披露近期完成深度求索公司開源大模型DeepSeek-R1的接入與本地化部署，並在多個產品中深度應用其能力。映翰通微信披露InHand AI技術團隊成功在EC5000系列邊緣計算機上完成DeepSeek R1蒸餾模型的本地部署。
《哪吒2》帶火了這類產品，這個千億規模產業高速發展
影片《哪吒之魔童鬧海》票房突破57.79億元，超過《長津湖》，登頂中國影史票房榜，影片也帶火了盲盒手辦的銷售。
《哪吒2》的成功對於整個中國電影行業的意義不止於票房。一直以來，好萊塢大片的衍生品收入是其重要的盈利來源之一。記者梳理髮現，《哪吒之魔童鬧海》合作消費品牌達12個，其中9個爲衍生品合作，與玩具品牌聯名推出的盲盒產品在全國多地脫銷，線上發貨已排至4月20日之後。目前，中國二次元產業高速發展，華創證券表示，繼續看好衍生品驅動IP價值重估。產業供給端上量爆發，需求端精神需求長線發展，疊加渠道端線下穀子店匹配供需，共振驅動產業高景氣。
上市公司中，奧飛娛樂打造的“玩點無限”潮玩品牌，以年輕人爲目標羣體進行產品開發，致力於打造高品質、高性價比的IP衍生周邊。元隆雅圖簽約了環球影業、NBA、TEAMCHINA（中國國家隊）、KakaoFriends、LineFriends等多個知名IP，此外還與上影集團旗下子公司上影元合作，進行國民IP《大鬧天宮》相關產品開發。萬達電影以旗下700餘家直營影城爲陣地，利用時光網平臺及新媒體直播矩陣，陸續推出熱門IP系列衍生品。2024年，公司成功推出泡泡瑪特“baby molly”系列、原神“銀幕綺旅”系列、黃油小熊、奶龍等多項跨界衍生品。
廣東提出大力發展人形機器人等具身智能機器人
中共廣東省委辦公廳、廣東省人民政府辦公廳印發《廣東省建設現代化產業體系2025年行動計劃》。其中提到，大力發展人形機器人等具身智能機器人，加快突破機器腦、機器肢、機器體和關鍵核心部件，積極推動智能機器人應用場景創新。值得注意的是，1月深圳大象機器人推出了一款千元級三指靈巧手myGripperH100，配備6個靈活的活動關節，3個指尖分別對應人手的拇指、食指、無名指，能夠模擬人類手指握、捏、擰、拉、推、按、抓、提等8種自然動作。
靈巧手是特斯拉二代Optimus最引人注目地方，與上一代產品相比，該新手/前臂擁有雙倍的自由度（手上有22個自由度，手腕/前臂上有3個自由度）。中信建投證券呂娟認爲，靈巧手是人形機器人與外界交互的重要執行器，隨着特斯拉發佈人形機器人量產展望，人形機器人靈巧手有望放量。並且，未來靈巧手可以不依附人形機器人獨立存在，能夠有效替代電動夾爪等末端執行器，遠期市場容量有望進一步擴大。
上市公司中，祥鑫科技積極佈局機器人靈巧手、機械手臂等關鍵零部件，近期與廣東省科學院智能製造研究所簽署《合作協議書》，共建人形機器人關鍵零部件聯合技術創新中心。雷迪克此前收購KGG，佈局機器人靈巧手等精密絲槓業務。
新修訂的《軍隊裝備科研條例》發佈
新修訂的《軍隊裝備科研條例》發佈，自2025年3月1日起施行。《條例》共8章49條。《條例》的發佈施行，爲推動軍隊裝備科研工作高質量發展提供了制度保障。
軍工板塊有望於2025年迎接繼2021年後的新一輪採購週期。天風證券王澤宇認爲，2025年系“十四五”的收官之年，也是我國裝備快速換裝追趕國際先進軍事力量及前沿技術國防裝備加速突破時期，看好新一代武器裝備批產列裝及信息化智能化無人機裝備研究多型號並行加速推進。
上市公司中，邁信林己取得軍工業務相關資質，並通過國防組織質量管理體系認證、ISO90012015+AS9100D質量管理體系認證等，爲軍工客戶主要提供航空航天零部件加工服務。華如科技以軍事仿真爲主線，依託平臺、模型、數據三大基礎工程，緊貼作戰實驗、模擬訓練、裝備論證、試驗鑑定、綜合保障的仿真需求，開展產品研發和技術服務，形成一系列面向部隊、服務打諏的軍事仿真應用產品。
又一地大力發展低空經濟，機構稱政策催化不斷產業落地有望加速
在2025年重慶市推進西部地區高質量發展先行區建設新聞發佈會上，重慶市發展改革委黨組成員、副主任朱江表示，在促進新興產業未來產業集聚成勢方面，重慶市將加快打造北斗規模應用先行區、國家時空信息服務核心樞紐，力爭空天信息產業規模超過300億元；大力發展低空經濟，聯合佈局打造成渝低空經濟帶，推動跨省低空飛行架次年增長20%。
華鑫證券研報指出，2023年12月，中央經濟工作會議提出要打造包括低空經濟在內的若干戰略性新興產業，2024年全國兩會低空經濟首次出現在政府工作報告中，隨後各地也陸續出臺了低空經濟的政策，政策催化不斷，產業落地有望加速。根據中國民用航空局發佈的數據顯示，到2025年中國低空經濟的市場規模預計將達到1.5萬億元，到2035年有望達到3.5萬億元，市場空間廣闊，低空經濟有望迎來快速發展期。
上市公司中，宗申動力地處重慶，公司通過控股子公司宗申航發積極佈局低空領域，主要爲通航飛機和無人航空飛行器提供動力系統解決方案。阿爾特已正式宣佈成立AI機器人事業部，從事機器人設計服務、代工生產、AI編程智能化場景運用及低空飛行器研發等機器人行業領域的前沿研發和創新。公司表示，兩江新區是重慶汽車產業的主要集聚地，具有龐大產業集羣和完整供應鏈，阿爾特兩江國際汽車研發基地與兩江新區汽車產業發展方向高度契合。
DeepSeek低成本、高質量，機構預計可有效應用於這個AI行業
據媒體報道，業內人士表示，隨着技術的成熟以及產品綜合成本的下降，2025年有望成爲AI眼鏡的爆發元年，預計2025年AI眼鏡產業鏈上的多個領域將迎來發展機會。
智能眼鏡具信息獲取和交互的便捷性、是AI應用落地的最佳載體之一，隨AI模型加快迭代，實時翻譯、教育互動、緊急場景應用等均望取得更大突破，將極大推動智能眼鏡加快發展。據瞭解，目前我國AI眼鏡產業鏈已經初步形成，產業鏈涵蓋了上游的AI芯片、智能傳感器、存儲芯片等供應商，中游的整機制造商和下游的應用場景開發商。信達證券指出，DeepSeek大幅提升模型質量同時降低單位成本，算力環節有望得到緩解，參與玩家可採用相對少硬件和相對低成本，國內智能眼鏡玩家或加速入局。伴隨AI效率和可訪問性提升，終端應用功能有望趨於豐富，AI眼鏡交互體驗有望提升，同時重量/體積/續航等有望進一步優化，滲透率有望加速迎來拐點。
上市公司中，博士眼鏡目前在智能眼鏡業務上已與星紀魅族、雷鳥創新、XREAL、界環、李未可、ROKID等品牌開展合作。利亞德AR/AI眼鏡方面，公司聯手合作伙伴賽富樂斯已成功研發出基於單色（綠色）mLED微顯示屏的產品。星宸科技已在AI眼鏡芯片上投入研發資源，正與部分客戶展開對接，計劃2025年會有產品推出。公司在安防領域無網無電戶外場景所積累的低功耗技術、行業領先的ISP視覺效果，以及先進製程SOC能力，都將應用於AI眼鏡中。
字節跳動研究團隊發佈細分領域全新大模型
機構最新研報指出，字節跳動研究團隊發佈全新端到端多模態AI數字人模型OmniHuman，能夠將單一照片轉換爲逼真的動態視頻，展示人物講話、歌唱及自然動作。
字節跳動在大模型領域正快速發展。在2024年12月的火山引擎Force大會上，火山引擎總裁譚待宣佈，截至12月中旬，豆包通用模型的日均tokens使用量已超過4萬億，較七個月前首次發佈時增長了33倍。會上，字節跳動正式發佈了豆包視覺理解模型、豆包3D生成模型，以及全面升級的豆包通用模型pro、音樂模型和文生圖模型等。2025年1月22日，有消息稱，字節跳動發佈豆包大模型1.5Pro版本。浙商證券馮翠婷表示，2024年字節跳動的資本開支達到800億元，接近百度、阿里巴巴、騰訊三家的總和，2025年，更是有望達到1600億元。看好字節跳動在端側AI和AI應用端的重點發力，有望成爲2025年全年的投資主線。
上市公司中，中廣天擇與字節跳動共同出品的內容產品《兒科醫生》已經播出三季。目前在公司內容生產領域已有一些AI能力的應用，後續公司也將持續深化音視頻數據在大模型建設的合作。引力傳媒與字節跳動存在合作關係。公司基於自有營銷電商行業模型自研推出“創意助手”、“視頻助手”和“通用助手”三大AIGC產品應用。