新能源行業觀察：比亞迪加速全固態電池量產；蘋果阿里合作深化AI佈局

近期新能源行業動態密集，技術迭代與跨界合作成爲焦點。比亞迪首次明確全固態電池量產時間表，產業化進程進一步提速；與此同時，蘋果與阿里巴巴的AI合作持續深化，加速AI技術在消費端的場景滲透，推動市場對相關產業鏈的長期信心。

比亞迪領跑全固態電池量產進程

產業化時間表逐步明確

比亞迪在第二屆中國全固態電池創新發展高峰論壇上宣佈，計劃於2027年啓動全固態電池批量示範裝車應用，2030年後實現大規模上車。這一時間線與鋰電板塊核心觀點相呼應：硫化物全固態電池量產裝車預計在2025-2027年間實現，比亞迪、一汽等車企或率先應用。此外，長安汽車提出“長安金鐘罩”電池計劃，預計2027年實現全固態電池批量生產，現代汽車亦宣佈2025年底前推出首款全固態電池驅動電動汽車原型車。

技術突破驅動產業鏈變革

全固態電池的產業化將重塑鋰電池材料體系。固態電解質兼容高鎳正極、硅基負極等高能量密度材料，鋰鑭鋯氧（LLZO）、硫化物電解質等關鍵材料需求有望提升，碳納米管導電劑、幹法電極設備等增量環節亦迎來機遇。根據機構預測，2030年全球固態電池出貨量或達556GWh，產業鏈上游材料及設備廠商將率先受益。

車企競逐推動技術平權

本土車企加速佈局固態電池，意在突破續航與安全瓶頸，並爭奪技術高地。比亞迪“天神之眼”智駕系統、小鵬汽車15萬級智駕車型等動作，進一步佐證智能化與電動化的協同趨勢。甬興證券指出，2025年或爲“智駕平權元年”，車企技術下沉將帶動智能化零部件需求放量。

蘋果阿里合作加速AI場景落地

技術整合打開C端想象空間

蘋果與阿里巴巴的合作聚焦AI本地化應用。根據披露，阿里AI模型將深度集成至iOS系統，覆蓋語音交互、圖像生成及個性化推薦等功能模塊，旨在提升iPhone16系列及iPhone15Pro的AI競爭力。此前，阿里雲發佈通義千問旗艦版模型Qwen2.5-Max，並引入頂尖AI科學家許主洪，強化C端多模態研究與商業化能力。

資本市場重估AI價值潛力

機構對阿里的增持動作顯著。摩根士丹利、挪威主權基金等機構2024年四季度大幅增持阿里股票，持倉總量分別達1214萬股、690.5萬股；文藝復興科技、海納國際等量化基金亦翻倍加倉。市場普遍認爲，阿里接入DeepSeek後，其B端降本增效與C端服務升級的能力被重估，疊加與蘋果的合作預期，推動股價近兩月漲幅超50%。

AI基礎設施需求持續升溫

興業證券指出，端側AI應用爆發將反哺算力需求，AIDC（AI數據中心）電氣設備景氣度提升。阿里與蘋果的合作模式若跑通，或爲國內AI技術商業化提供範式，進一步催化算力網絡、高性能芯片等基礎設施建設。與此同時，微信、百度搜索接入DeepSeek，亦預示AI大模型向超級應用的滲透加速，商業化閉環漸趨清晰。

本文源自：金融界

作者：AI君