LP週報丨中國誠通聯手江蘇，100億投向新材料

在與海淀區聯手設立總規模300億的產業基金之後，中國誠通迅速南下，又與江蘇省聯手了。本週，中國誠通與江蘇省人民政府簽署框架合作協議，共同推動設立規模100億元的誠通科創（江蘇）基金，主要投向新材料等新興產業。

誰是中國誠通？這家中字頭公司，因爲其龐大的規模，而讓人感到模糊。1992年，原國家物資所屬19家企業，聯合組建成爲中國華通物產企業集團。1999年，中國華通更名爲中國誠通，並於2003年移交國資委管理。

在成立之初，中國誠通主要經營自己企業業務。但是在發展過程中逐漸向資產管理公司衍化。特別是在2005年後，中國誠通試點成爲資產經營公司。逐步走上了處理央企上市後的存續資產、剝離後的不良資產的道路。2016年中國誠通牽頭設立了中國國有企業結構調整基金（簡稱“國調基金”），總規模高達3500億元。一期募資規模1310億元，由誠通基金管理公司作爲管理人。“國調”兩字也可看出中國誠通的戰略：就是推動國有資本存量結構佈局調整優化，推動國有企業改革脫困。到目前爲止，中國誠通的基金投資板塊規模已經超過6500億元。

最近一年，在央企下場搞創投的浪潮下，誠通系無疑走在前列。不僅與海淀區，還與遼寧省建立了合作。這次與江蘇的聯手，將大大拓展其投資範圍。

除了江蘇與中國誠通的消息，本週LP圈共有18條消息，其中兩家機構完成募資，14支新基金設立，兩地正在遴選GP。推薦關注雲南先進製造母基金、南京溧水產業基金等，江蘇省、馬鞍山等地正在遴選GP。

募資動態

26億，中科創星宣佈新基金首關

7月16日，投中網獲悉，中科創星先導創業投資基金（簡稱“先導創業”）正式完成首關，規模26.17億元。重點投向以人工智能爲核心的物質、能量、信息、生命、空間產業領域的硬科技項目。

在這次募資中，國家中小企業發展基金、上海國投先導人工智能基金、浦東創投作爲基石LP，出手中科創星；新基金也將突出“投早、投小、投長期、投硬科技”特徵：在資金分配上，70%的資金用於“從0到1”階段的原始創新；30%的資金投資於成長類項目，助推技術“從1到10”的熟化應用。

長石資本硬科技三期基金三關7.28億

長石基金完成7.28億元三關募集，LP包括卓勝微（300782.SZ）、邁爲股份（300751.SZ）、東微半導（688261.SZ）、實樸檢測（301228.SZ）、藍海華騰（300484.SZ）等硬科技上市公司及創始人；策源資本作爲基石投資方參與其中；此外，成都交子、中金資本、浙江金控、華義創投、衢州金控、香洲正菱等頭部金融機構及市場化母基金共同組成了多元平衡的LP結構。

長石資本提出Founders’ Fund理念——既不是簡單的出資關係，也不是單向的資源輸送，而是一張能穿越週期的產業深度協同生態網絡。基於Founders’ Fund理念，長石的業績不俗：其硬科技一期基金投資累計投資24個項目，已有11家完成IPO，包含中微半導（688380.SH）、蘇州天脈（301626.SZ）、珠海冠宇（688772.SH）、達瑞電子（300976.SZ）等，另有2家已在IPO進程之中，DPI接近2倍；硬科技二期基金已有4個項目進入IPO申報階段，另有6家企業將於未來兩年進入申報；兩期基金IPO命中率超50%。這也解釋了它爲何獲得市場化LP、國資和校友基金等多元LP支持。

新基金

規模100億元，江蘇設立新材料等新興產業科創基金

7月11日，江蘇省人民政府與中國誠通在南京簽署框架合作協議，共同推動設立規模100億元的誠通科創（江蘇）基金。在簽約儀式上，揚子國投成員企業揚子江基金公司，代表江北新區高質量母基金，與中國誠通集團、江蘇省戰略性新興產業母基金、南京市創新投資集團共同簽署協議。此次多方合作，既是踐行南京江北新區“1+2+1+N”產業基金集羣戰略的關鍵實踐，更是國家級資本與地方發展力量聯動賦能區域產業升級的重要舉措。

安徽國控高校成果轉化創投合夥企業成立

企查查APP顯示，近日，安徽國控高校成果轉化創業投資合夥企業（有限合夥）成立，出資額1億元，經營範圍包含：創業投資（限投資未上市企業）；私募股權投資基金管理、創業投資基金管理服務。企查查股權穿透顯示，該企業由科大硅谷引導基金（安徽）合夥企業（有限合夥）等共同出資。

合肥最偉大的投資是什麼？是投資了中國科技大學。這所大學之於合肥，就如同斯坦福之於硅谷。這次安徽與合肥國資聯手設立的高校科技成果轉化基金，無疑是調動包括中科大在內的安徽高校創新創業氛圍的有力工具。

南京溧水產業發展基金登記成立

企查查APP顯示，近日，南京溧水產業發展基金（有限合夥）成立，出資額30億元，經營範圍包含：私募股權投資基金管理、創業投資基金管理服務等。企查查股權穿透顯示，該企業由南京潤科產業投資有限公司等共同出資。

溧水區是南京唯一的製造業高質量發展試驗區，自2005年確立“工業立縣”之後，已經成長爲南京乃至江蘇的工業重鎮，深藍汽車、追覓科技等一批明星項目都在此落地。今年前4個月，溧水簽約了38個億元級項目，總投資高達197億元，其中製造業就佔比9成。這次設立的30億元產業基金，也將在製造業大展身手。

河南高郡創新股權投資基金成功設立

近日，在鄭東新區金融服務局、市場監督管理局的輔導以及中原基金大廈運營機構（山河匯（SUNHUB）聯合創新平臺）的代辦服務下，河南高郡創新股權投資基金合夥企業（有限合夥）成功設立，落地鄭東新區。河南高郡創新股權投資基金出資規模爲1億元，主要關注新一代信息技術、生物技術、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環保以及航空航天、海洋裝備等戰略新興產業。

新基金的LP爲三門峽國資，三門峽的金屬冶煉產業非常發達，其黃金產量連續40年位居全國第二位，是第一大支柱產業。另外鋁產業、銅產業也實力不菲。以金屬冶煉爲基礎，三門峽正在大力發展新材料、新能源產業。近三年新材料產業完成增加值年均增長10%左右。1億元的新基金規模並不大，但將爲三門峽相關領域的企業帶來更多資本助力。

北京京國創文化科技產業基金成立

7月14日，北京京國創文化科技產業基金簽約儀式在京舉行。該基金由北京國管與石景山區、首都文化科技集團、文投控股共同發起設立，是極具市區聯動代表性的文化科技產業基金。該基金的設立是北京國管與首文科集團在嚴格落實市委、市政府在文化和科技領域總體佈局的重要舉措。

AI帶來的產業變革，必然將在文化領域掀起高潮。虛擬現實、文化創作、數字文旅等都是未來大有前途的產業方向。北京國管與首都文化科技集團的合作，就是面向下游數字文化產業進行投資。旨在打造“北京未來數字空間創新試驗區”標誌性場景。人文與科技總是相伴相生，北京在大力投向前沿科技的同時，也在爲文化產業創造機遇。

雲南省先進製造業股權投資母基金完成註冊登記

7月11日，繼雲南省高原特色農業高質量發展基金成功落地後，在省工業和信息化廳、省財政廳的指導下，雲南省政府投資基金體系下第二隻重點產業母基金取得實質性進展，雲南省先進製造業股權投資母基金合夥企業（有限合夥）完成註冊登記，基金規模50.08億元，經營範圍包含：以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動。

雲南是旅遊大省、特色農業大省，而最近兩年又在成爲綠電+智能製造大省。其中，綠色鋁、新能源、硅光伏電池堪稱雲南製造業的“新三樣”。在新能源領域，雲南已經設立了多支基金，比如超級LP社保基金參設了雲南百億級綠色能源基金。而這次的先進製造業母基金將帶來更多資本活水。

安徽金城低碳基金備案成功

近日，由金城資本管理有限公司（簡稱“金城資本”）擔任管理人的金城匯理低碳新能（安徽）股權投資基金合夥企業（有限合夥）（簡稱“安徽金城低碳基金”）順利通過中國證券投資基金業協會備案，備案編碼SAZZ03，該基金聚焦新能源和節能環保相關投資領域，基金總規模8億元人民幣。

金城資本是華龍證券旗下的投資平臺。作爲總部位於蘭州的機構，已經在甘肅省設立了多支基金，包括甘肅生物醫藥產業基金、蘭州科技產業發展基金等。曾投資過首航高科、甘肅稀土、裕隆氣體、基亞特環保等公司。本週設立的這支基金是金城資本在安徽的首支基金，後續投資值得關注。

永鑫方舟旗下新基金—永鑫融堰基金成功備案

7月15日，永鑫方舟旗下新基金--永鑫融堰基金正式通過中國證券投資基金業協會備案(備案編碼:SAXF00)。作爲永鑫方舟在產業投資領域的重要佈局，本支基金募集規模3億元，獲得了江蘇新開投資集團、勝科納米(688757)、精鍛科技(300258)、中衡設計(603017)、中裕科技(871694)、上海市姜堰商會、姜堰南京商會以及新質力產業聯盟相關的企業家等戰略投資者的高度信任與大力支持。永鑫融堰基金將充分發揮永鑫方舟作爲管理人的核心優勢，深度整合其戰略合作伙伴的優質產業資源，精準聚焦集成電路、新能源汽車、AI、智能製造等國家戰略性新興產業中的硬科技前沿領域。

永鑫方舟是蘇州本土的投資機構，曾投出過中際旭創、納芯微、昀冢科技等多家上市公司，在半導體、先進製造等領域具有一定優勢。從這次出資的LP也可以看出該機構的受歡迎程度，在市場化LP稀缺的環境下，還能獲得多家上市公司和商會支持，足見其在當地的影響力。

湖南高速衡陽綠色鹽鹼創投基金登記成立

近日，由湖南高速私募基金管理有限公司（簡稱“湖南高速基金公司”）及其旗下湖南高速投資基金合夥企業（有限合夥）等共同出資的湖南高速衡陽綠色鹽鹼創業投資基金合夥企業（有限合夥）成立，總規模2.2億元。該基金由湖南高速基金公司擔任基金管理人和執行事務合夥人，將重點服務湖南省“十大產業項目”衡陽綠色鹽鹼產業基地項目，爲湖南省鹽鹼產業轉型升級提供資本支持。

該基金背後主要LP爲湖南高速和輕鹽集團。一家是交通系LP，另一家是輕化工產業方。在此之前湖南還設立了50億規模的湖南輕鹽戰興產業投資基金。主要從事新能源、新材料等領域的投資，背後也是輕鹽集團作爲主要出資方。這次輕鹽與湖南高速合作，未來的投資方向或也是新能源等領域。

總規模10億元，安徽國控未來材料股權投資基金完成中基協備案

7月15日，安徽國控未來材料股權投資基金合夥企業（有限合夥）完成中國證券投資基金業協會基金備案，基金編號SBBZ68，由安徽省私募基金業協會監事長單位——安徽省屬企業改革發展基金管理有限公司擔任管理人。據悉，該基金總規模10億元，由國控投資公司牽頭聯合安徽省新材料母基金、滁州市揚子工業投資集團有限公司、滁州市國琅新能源科技投資發展有限公司、鳳陽縣濠州投資集團有限公司等共出資，將聚焦先進基礎材料、關鍵戰略材料、前沿新材料三大領域，重點投向新一代信息技術、高端裝備製造、新能源等戰新產業所需的新材料項目，旨在推動科技創新和產業創新的深度融合，加速科技成果轉化、培育新興產業集羣。

新材料是滁州大力發展的新興產業。通過“鏈式發展”構建了五大特色新材料產業集羣。包括鳳陽硅基新材料、明光凹凸棒新材料、全椒電子材料、琅琊功能材料、定遠化工新材料。這次設立的新材料基金將大大推動滁州和安徽的新材料產業，有利於安徽產業轉型和升級。

舟山設立六橫綠色產業投資基金

日前，財通資本成功簽約舟山六橫綠色產業投資基金。舟山六橫綠色產業投資基金總規模5億元，將重點投向舟山六橫功能區，聚焦先進製造、新能源、新材料等關鍵領域，服務轄區內重大戰略性項目、省市重點項目及重點招商引資項目的落地與發展。六橫立足自身發展訴求，設立此綠色產業基金，旨在通過政府引導撬動社會資本，促進地方經濟與市場化運作高效結合，助力區域產業引進、培育與經濟高質量發展。

此前浙江省綠色石化新材料基金就在舟山簽約落地。這支總規模80億的基金，將向石化產業、新材料產業進行投資。值得注意的是，不論是石化還是新材料都是高能耗產業，舟山走出了一條向海要能的路子。風能、光能、潮汐能正在成爲當地的產業發展的基石。這支綠色產業基金就是補充對相關領域的投資，是舟山先進製造發展的一環。

陝西金資工融電子信息產業發展股權投資基金成立

近日，總規模10億元的AIC股權投資基金在西鹹新區灃西新城註冊設立。作爲西北地區首隻AIC基金將爲教育科技人才一體化示範區建設，注入持續金融動能助力區域科技創新與產業升級AIC即金融資產投資公司，是經國家金融監督管理總局批准設立的非銀行金融機構，專攻銀行債權轉股權及配套業務。其出資具有金額大、週期長、專業投研能力強、風險容忍度高等特徵，堪稱投早投小投硬科技領域的“耐心資本”。此次設立的陝西金資工融電子信息產業發展股權投資基金，由陝西金資全資子公司金資基金擔任管理人，工銀投資旗下工銀資本擔任執行事務合夥人，聯合西安市工業倍增引導基金共同發起。基金聚焦西安市六大支柱產業之首的電子信息產業，重點佈局半導體、集成電路、人工智能、新一代通信技術等領域，旨在攻克“卡脖子”技術、推動國產替代，爲陝西省及西安市打造電子信息萬億級產業集羣提供支撐。

這不是陝西唯一的AIC基金，西安國資與中銀系、中科創星合作，設立了“陝西中瀛扶搖壹號股權投資合夥企業（有限合夥）”，這些AIC基金將爲陝西省重大產業項目和科創企業提供有力支持，爲西北硬科技投資培育資本土壤。

招GP

江蘇省海洋經濟股權投資基金招GP

爲貫徹落實江蘇省委省政府部署要求，發揮長期資本、耐心資本、戰略資本作用，促進江蘇省戰略性新興產業發展，着力打造發展新質生產力的重要陣地，江蘇省戰略性新興產業母基金（以下簡稱“省級母基金”）與江蘇省沿海開發集團有限公司（簡稱“省沿海集團”）牽頭，聯合江蘇省南通市、鹽城市、連雲港市三地國有企業共同出資設立江蘇省海洋經濟股權投資基金（有限合夥）（以下簡稱“省海洋基金”），規模20億元。現公開遴選產業子基金管理機構。

海洋經濟正悄然興起，山東、浙江、福建等沿海城市，都落地了海洋經濟產業基金。江蘇也不例外，江蘇擁有海域面積3.75萬平方公里，海岸線954公里，到2025年江蘇海洋產業增加值將突破4200億元。投資相關領域的機構可關注。

馬鞍山市智創股權投資基金招GP

根據《安徽兩江控股集團母基金管理辦法》及相關約定，馬鞍山市智創股權投資基金合夥企業（有限合夥）（以下簡稱“母基金”）現公開徵集子基金管理機構。安徽兩江控股集團有限公司與馬鞍山市高質量發展基金、江東詩航創投基金共同組建設立馬鞍山市智創股權投資基金合夥企業（有限合夥），總規模10億元，運營期限原則上不超過12年。通過母基金參股出資子基金及市場化直接股權投資，吸引人工智能優秀人才、優質項目落地馬鞍山市雨山區，通過省、市、區三級聯動機制，撬動更多社會資本，形成更高效的投資生態，帶動更多優秀人工智能企業落地。

該子基金規模不低於2億元，返投1.2倍，存續期8年。投資相關產業的機構可關注。