LP週報丨上海“航母級”母基金又要招GP了
在“十三五”末,上海在產業發展上提出了“3+6”的架構,其中的“3”,就是集成電路、生物醫藥、人工智能三大先導產業。
2024年7月,總規模890億的上海國投三大先導母基金宣告設立。過去一年,該母基金也展現出了高效的運作能力——累計完成26只市場化子基金遴選,投出36個項目,投決總金額高達259.55億元,成功帶動超千億元的社會資本涌入上海三大先導產業。
而在本週,這隻“航母”級別的母基金正式啓動第三批子基金遴選。值得一提的是,這次遴選方案中,“鼓勵GP與符合三大先導產業上海重點佈局方向的龍頭鏈主企業合作設立基金”成爲一大亮點。這意味着,CVC基金或將成爲下一步佈局重點。
除了上海的消息外,本週LP圈共有13條動態,其中12只新基金設立,推薦關注陝西省科技創新母基金、20億浦東新區人工智能種子基金、湖北咸寧長證高新產業投資基金等。
新基金
浦東新區發佈20億元人工智能種子基金
近日,浦東人工智能種子基金在推介會上正式發佈,基金總規模20億元,首期規模5億元,是聚焦種子輪階段,專注投資創新人才、前沿技術的國資創投基金。
作爲上海三大先導產業之一,人工智能一直是浦東新區加速發展新質生產力的核心動能。截至2024年底,浦東新區人工智能產業規模超1600億元,佔全市40%。如今新基金的落地,也將爲浦東當地的人工智能產業發展,特別是初創企業發展,提供更多的源頭活水。
湖州久立嘉合基金完成備案
近日,湖州久立嘉合股權投資合夥企業(有限合夥)已正式通過中國證券投資基金業協會私募投資基金備案。久立嘉合基金總規模4.02億元,由久立資本和嘉合創投作爲共同GP方運作管理;湖州產業基金公司、久立集團、吳興文旅集團作爲LP參與出資組建。基金將重點聚焦投資新材料及先進製造戰略發展方向的科創領域基礎研究、核心技術突破、產業鏈升級。
該基金主要由湖州國資和當地上市公司久立集團合作設立。久立集團是湖州市新材料產業的鏈主企業,主營工業用不鏽鋼及特種合金管材、棒材、管配件等管道系列產品研發與生產,是中石油、中石化、中海油的主力供應商之一。在股權投資領域,久立集團堪稱老手,早在2017年就參與了工業信息安全服務商安點科技的A輪融資,此後又直投了10餘家鏈上企業。除此之外,該公司還是道彤投資、丹麓資本、永石資本等多家GP的LP。
陝西省科技創新母基金登記成立
企查查APP顯示,近日,陝西省科技創新母基金合夥企業(有限合夥)成立,出資額100億元,經營範圍包含:以自有資金從事投資活動;創業投資(限投資未上市企業)。企查查股權穿透顯示,該企業由陝西省政府投資引導基金合夥企業(有限合夥)等共同出資。
陝西省科創母基金主要由陝西省市財政、省屬國有企業共同出資成立,首期規模100億元,重點佈局未來產業及新材料、半導體及集成電路、生物醫學、低空經濟、航空航天、智能成套設備等領域。值得一提的是,該母基金還將與長安匯通旗下的產業基金羣整體組成300億元規模的基金矩陣。長安匯通是陝西省唯一一家省屬國資運營公司,核心業務就是幫助省屬國資企業運作二級市場,股改上市等業務。而匯通基金是旗下股權投資機構,在西安的產業投資上一直髮揮着重要作用。
湖北咸寧長證高新產業投資基金登記成立,出資額30億
天眼查顯示,近日,湖北省咸寧長證高新產業投資基金合夥企業(有限合夥)成立,執行事務合夥人爲長江成長資本投資有限公司,出資額30億人民幣,經營範圍包括創業投資,以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動。合夥人信息顯示,該基金由咸寧高新資本運營有限公司、湖北省投資引導基金有限公司、長江成長資本投資有限公司等共同出資。
長江成長資本值得一提,這是長江證券旗下專門從事私募投資業務的全資子公司。自成立以來,該機構一直活躍在湖北創投圈,特別是2022年之後幾乎每個月都有出手,投資方向也是熱門的半導體、汽車零部件、高端製造及新材料領域。除了與咸寧合作之外,長江成長資本還幫着孝感、十堰、襄陽等多地政府管理基金。
德馬科技等投資成立具身智能股權投資合夥企業
企查查APP顯示,近日,湖州德馬數科具身智能股權投資合夥企業(有限合夥)成立,出資額2億元,經營範圍包含:以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動。企查查股權穿透顯示,該合夥企業由菁英時代股權投資管理有限公司、德馬科技等共同持股。
又是一隻由湖州國資和上市公司共同出資設立的基金。德馬科技成立於2001年,是一家智能物流系統解決方案提供商。德馬科技所處的物流行業是機器人的重要應用場景,因此近年來,公司也在積極佈局相關產業生態鏈,前不久還和智元機器人簽訂了一筆戰略合作。如今作爲LP出資設立產業基金,也是德馬卡位具身智能賽道的方式之一。
鄭州高新區擬組建微短劇產業發展基金
7月30日消息,鄭州高新區發佈促進網絡微短劇產業高質量發展的若干措施。其中提到,統籌利用現有產業基金,組建由政府資金引導、社會資本參與的微短劇產業發展基金,從劇本創作、製作宣發、平臺播出、版權融資、拍攝基地建設等方面對微短劇重點項目給予支持。鼓勵在高新區建設微短劇產業基地(園區),對於投資構建集創作、拍攝、製作、發行、交易等全產業鏈的微短劇產業基地(園區)項目,由政府指定部門負責給予基礎設施水、電等保障建設工作,按照固定資產項目投資庫中實際投資額的10%給予最高1000萬元資金扶持。
毫無疑問,短劇是真的火了,而作爲文旅產業大省,河南率先成立相關產業基金也並不令人意外。就在上週,河南剛成立了一隻省級文化旅遊融合發展基金。而在更早之前,洛陽、開封等地也先後設立了文旅創投基金。
華基集團與海控利鑫資本共同設立30億元源網荷儲能源基金
近日,華基集團與海控利鑫資本簽署戰略合作協議。雙方基於對源網荷儲能源產業未來前景的一致看好,充分發揮各自優勢,共同成立30億元能源啓動基金,聚焦源網荷儲一體化、綠電直聯、風光離網、用戶側儲能等項目的投資建設與發展。
華基集團是國內民營能源巨頭,主要涉及分佈式光伏、工商業儲能、獨立儲能項目的投資、建設及運營。海控利鑫資本則是海南控股的子公司,後者隸屬於海南國資委,新能源正是海控利鑫資本的重要投資領域之一。此次二者合作設立30億元能源基金,也稱得上是一次強強聯合。
四川數字文化基金成功備案
近日,由四川文投集團聯合成都文旅集團、成都交子金控集團、峨眉發展共同發起的四川弘文數字文化股權投資基金合夥企業(有限合夥)(簡稱“四川數字文化基金”)已在中國證券投資基金業協會成功完成備案,標誌着該基金正式投入運作。該基金規模2.54億元,由四川文投文化產業私募基金管理有限公司擔任管理人。基金將聚焦數字文化、數字經濟及數字文旅三大核心領域,重點投資包括數字文創、數字出版、影視遊戲、人工智能、雲計算、大數據、網絡視聽、高清視頻、沉浸式體驗、數字文化裝備、新型顯示等產業賽道。
年初《哪吒2》的出圈,讓成都乃至四川的文化產業都火了一把,今年四川也在大力發展文旅產業,就在前不久,50億數字文創基金剛剛落地成都。而此次新數字文化基金的成立,也將進一步鞏固四川在該產業的優勢。
凱輝(達索)數字工業基金落子靜安
7月29日,達索系統與凱輝基金、靜安產業引導基金合作成立凱輝(達索)數字工業基金。據瞭解,凱輝(達索)數字工業基金的設立,致力於探索工業領域數字化、智能化創新路徑,進一步引導企業在AI技術創新、新型工業化等領域加快轉型升級,共同推進靜安區科技創新和產業創新,支持靜安經濟高質量發展。該基金將有力推動靜安的產業引導功能與達索系統的技術能力、凱輝基金的全球化投資能力深度融合,這既是對國家專精特新戰略的精準響應,也是靜安主動融入上海世界級數字產業集羣建設的關鍵落子。
這並非凱輝基金與靜安區的首次合作。早在今年3月,凱輝、靜安政府曾聯合歐萊雅集團共同設立了凱輝創美未來基金,主投美妝護膚產業。此外,上週凱輝還與福建國資、賽諾菲共同出資設立了福建首隻省級生物醫藥產業基金。從近期動作不難看出,這隻老牌PE似乎也在緊跟“潮流”,積極探索與時下主流LP——地方政府的合作可能性。
總規模2億元,長沙又一產業基金落地
近日,湖南湘江通用航空產業投資基金合夥企業(有限合夥)順利通過中國證券投資基金業協會備案,總規模2億元。該基金由湘江集團湘江通航公司和中盈投資公司中盈基金共同發起設立,該基金將聚焦投資低空經濟產業、航空航天北斗產業等領域具備成長潛力的企業,積極踐行“以投帶引”戰略部署,吸引低空經濟產業鏈上下游優質企業落地湖南湘江新區湘江智航新城低空經濟產業園。
湖南是我國航空工業產業佈局的重點省份,生產的中小航空發動機國內市場佔有率高達90%以上。而長沙市70%的航空航天企業都聚集在湘江新區,截止2024年7月,湘江新區航空航天相關企事業單位達300餘家,擁有國家碳/碳複合材料工程技術研究中心等省級以上創新平臺69個。如今湘江成立通航產業基金,也是依託湖南湘江新區優勢,聚焦低空、航空航天北斗等產業鏈硬科技領域投資,以投促引,做大通航產業集羣規模。
秦皇島生命健康科創投資基金完成設立
近日,河北省科技投資引導基金審議通過秦皇島生命健康科創投資基金設立,該基金由河北省科技投資引導基金聯合嘉興濚德私募基金管理有限公司、思路迪醫藥(北京)有限公司、秦皇島市金財控股投資有限公司等共同設立,基金管理人爲嘉興濚德私募基金管理有限公司,基金規模2億元。該基金重點投向天使期、早中期科技企業,圍繞生命健康、生物製造及其上下游等相關產業科技項目,加速京津冀三地高校、科研院所的前沿成果在北戴河新區轉化,通過早期投資,培育一批具有核心競爭力的創新企業,助力北戴河生命健康產業創新示範區發展,推動秦皇島市生命健康產業佈局優化與升級。
秦皇島北戴河是我國北方的康養勝地,2016年北戴河生命健康產業創新示範區獲批設立,此後該地一直在打造“藥、醫、養、健、遊”一體的康養產業集羣。這次設立2億元的創投基金,也是推動北戴河生命健康產業發展的重要舉措。
光穀人才種子基金正式成立
7月30日,武漢光穀人才種子創業投資合夥企業(有限合夥)完成設立,聚焦人才“第一資源”,錨定科創項目“萌芽期”,爲光谷科創版圖點亮創新星火。按照《湖北省重構政府引導基金體系工作方案》,東湖高新區實施科創金融“夥伴工程”,佈局打造“從0到1”的種子投資基金羣、“從1到2”的天使投資基金羣。光穀人才集團設立的光穀人才種子基金,將着力破解創新創業人才融資難題。據悉,光穀人才種子基金將重點支持成立不超過3年、具有良好市場前景的早期企業或尚未設立企業實體的創業個人或團隊,以陪伴式成長、賦能式投資,爲創業項目提供“第一桶金”。
投科技創新歸根到底還是投資在人才上,而武漢坐擁華中科技大學、武漢大學兩所985高校,以及武漢理工大學、中南財經政法大學等5所211,在科研實力上並不遜色。如今設立人才種子基金,將進一步對於武漢光谷高精尖人才的成果轉化、創新創業,和吸引外省人才來武漢發展,會起到一定推動作用。
招GP
上海三大先導產業母基金第三批子基金遴選啓動
據上海國投先導基金官微消息,根據上海國投先導私募基金管理有限公司工作安排,現面向社會公開遴選上海三大先導產業母基金第三批基金管理機構。上海國投先導公司所管理的上海國投先導集成電路私募投資基金合夥企業(有限合夥)、上海國投先導生物醫藥私募投資基金合夥企業(有限合夥)和上海國投先導人工智能私募投資基金合夥企業(有限合夥)擬投資第三批子基金,包括:新發起設立的子基金和以增資入夥方式參股已設立的基金兩種形式。