宏利基金2025上半年規模增速亮眼 外資賦能彰顯成長韌性

（原標題：宏利基金2025上半年規模增速亮眼 外資賦能彰顯成長韌性）

中國公募基金行業競爭日趨激烈，宏利基金憑藉外資控股的獨特優勢與本土化投研實力，實現規模與業績的雙重突破。截至2025年6月30日，宏利基金公募總規模約954億元，較年初增長20%，在基金行業前20名公司公募平均規模增速約5%的背景下，宏利以高增速突圍，發展態勢格外亮眼。

規模與業績雙輪驅動 特色化公司的"逆襲樣本"

面對頭部機構的市場主導地位，宏利基金憑藉特色化經營實現了超行業平均水平的增速與韌性。公司上半年規模增長主要來自兩大支柱：

首先是前瞻性的產品佈局與行業創新實踐。公司積極響應監管導向，獲批業內首批開放式浮動管理費率主動權益基金——宏利睿智領航混合型基金，實現管理人與投資者利益深度綁定，成爲中小基金公司產品創新的標杆。此外，公司持續豐富指數及指數增強、行業主題、固收基金等產品線，形成各類型產品的多元化佈局。這些創新舉措不僅提升了產品競爭力，更增強了機構與個人投資者的配置意願，成爲規模增長的核心驅動力。

此外，規模增長的背後是投資業績的紮實支撐。作爲國內首家合資轉外資全資控股的公募基金，公司既傳承了宏利金融集團160年的全球資產管理經驗，又深度紮根中國市場，形成了'全球視野+本土智慧'的獨特競爭力。"2025年上半年，宏利基金權益投資方面表現亮眼，超過80%的權益產品錄得正收益，根據銀河數據顯示，旗下3只產品銀河3年期評級五星級，10只產品三年期評級爲四星級。截止2025年6月底，宏利基金過去兩年主動股票投資能力在124家可比公司中列第13位。

產品業績來源：定期報告，評級數據來源：銀河證券，截止日期：2025年6月30日。基金的過往業績並不預示其未來表現，基金評價結果並不是對未來表現的預測，也不應視作投資基金的建議。

外資賦能差異化競爭 養老與資產配置解決方案成效顯著

宏利金融集團在全球養老金管理領域的深厚積累爲公司提供了重要支撐。截至2024年末，宏利投資管理在全球管理的養老金資產超3000億美元，在中國香港強積金市場佔有率排名第一。這些國際化經驗正通過產品設計、風險控制等方式逐步內化到宏利基金的投資管理體系中。

依託全球化平臺，宏利基金已在養老投資領域構建了差異化優勢。作爲首批養老FOF管理人，旗下4只養老目標基金全部實現正收益，其中宏利泰和平衡養老目標三年持有期混合（FOF）A類近五年回報達17.43%，年化回報3.27%，同類排名第2。

注：業績數據來源：產品定期報告，排名數據來源：銀河證券，近五年排名2/13，截止日期：2025年6月30日。排名分類：10基金中基金(FOF)-10.11養老目標風險FOF-10.11.3養老目標風險FOF(權益資產30%-60%)(A類)。

2025年，宏利基金成功攬獲海外資產配置專戶業務。公司在資產配置領域精耕細作多年，在全球資產配置視角下，對不同地域資產的屬性和配置價值深入剖析，力求精準把握各類資產的中長期與短期戰術配置機會。這一業務突破不僅完善了公司"境內+境外"的全方位財富管理版圖，更驗證了其作爲全球性背景基金公司的差異化競爭優勢。

投研團隊梯隊完善 長期主義鑄就核心競爭力

宏利基金堅持"平臺化、團隊制"的投研體系建設，形成了一支經驗豐富、風格多元的投資團隊。公司24位基金經理平均從業年限超12年，根據銀河數據，宏利基金主動權益投資能力2024年排名行業第3，近2年排名行業第13，展現出主動管理實力。

"我們不追求短期規模衝刺，而是聚焦長期可持續的投資能力建設。"宏利基金表示，公司通過建立覆蓋宏觀策略、行業研究、個股精選的三級投研架構，結合宏利金融集團的全球資產配置模型，持續優化投資決策流程，爲投資者創造長期價值。

展望未來，宏利基金將繼續發揮外資控股優勢，深化在權益投資、固定收益、養老投資、ESG等領域的佈局，爲投資者提供更加多元化的資產配置工具。在行業集中度不斷提升的背景下，宏利基金正以差異化的發展路徑，書寫特色化公司的突圍樣本。

注：業績數據來源：產品定期報告，排名數據來源：銀河證券，截止日期：2025年6月30日。基金的過往業績並不預示其未來表現，基金評價結果並不是對未來表現的預測，也不應視作投資基金的建議。規模數據來源： Wind，截止日期：2025年6月30日

關於宏利基金

宏利基金管理有限公司成立於2002年，是中國首批中外合資基金管理公司，2022年成爲國內首家合資轉外資全資控股的公募基金公司，由宏利金融集團旗下子公司100%控股。在吸取外方股東全球投資智慧以及深刻認知中國資本市場的基礎上，公司建立並擁有了一整套科學嚴謹的內控體系，並且在二十餘年的實踐中積累了豐富的投資管理經驗，取得了良好的長期投資業績，贏得了投資者的信任。公司具有公募基金管理、專戶管理、QDII、FOF等多項業務資格，並具備綜合管理多元化資產的能力。公司旗下管理的產品類型豐富，具有較爲完善的產品線可供零售和機構投資者選擇。自成立以來，公司的投資實力廣受認可，旗下多隻產品表現優異屢獲業界殊榮。

風險提示：基金有風險，投資需謹慎。過往業績不代表未來表現，基金管理人管理的其他基金業績不構成對本基金業績表現的保證。

*特別聲明：宏利基金管理有限公司與股東之間實行業務隔離，股東並不直接參與基金財產的投資運作。