主要全國性銀行外貿相關業務有多大？工中建交招行年報這樣說，業內稱影響仍需觀察

財聯社4月15日訊（記者 彭科峰） “對等關稅”風波下，外貿相關業務面對的擾動對銀行的影響會有多大？或許，我們可以從各大銀行年報中略知一二。

財聯社記者查詢多家銀行年報發現，儘管在細分行業信貸數據披露上較爲有限，但工商銀行、中國銀行等多家銀行均對該行去年外貿相關業務、海外佈局等進行了一定程度的介紹。

工、中、建、交、招行年報披露外貿相關業務情況

工商銀行2024年報顯示，該行去年服務貿易強國建設，紮實履行“春融行動 2024”服務承諾，全力支持內外貿一體化發展，累計爲境內重點外貿外資企業發放表內外融資4.8萬億元。優化跨境電商綜合金融服務，爲支付機構、跨境電商等新業態辦理業務 2,731.74 億元，比上年增長 33.8%，服務超10萬家中小微商戶。持續推廣海關“單一窗口”金融服務，促進貿易便利化，2024 年辦理跨境匯款 64.87 億美元。

中國銀行2024年報顯示，在外貿方面，去年該行跨境電商結算產品“中銀跨境e商通”全年交易額8133.27億元，同比增長39.82%，在市場中處於領先地位，其中跨境人民幣交易規模7,422.65億元；合作客戶數51家，頭部客戶覆蓋度超過80%。此外，跨境結算業務量穩質升，領先優勢進一步鞏固。2024年，境內機構國際結算量、跨境人民幣結算量分別超過4萬億美元和16萬億元，均居市場首位；跨境電商結算規模同比增長約40%。

建行在2024年報中指出，該行高效服務實體經濟，爲外貿外資企業提供綜合金融服務，全年實現貿易融資投放量2.15萬億元，較上年增長17.86%；國際收支量1.56萬億美元，較上年增長11.40%；“跨境快貸”系列產品累計爲小微外貿企業提供融資支持373.55億元。

交通銀行年報披露，該行創新優化絲路電商/跨境電商平臺跨境結算業務，支持亞馬遜等電商平臺的外貿小微商戶憑交易電子信息實現出口收匯。涉外保函支持境內企業穩健“走出去”和共建“一帶一路”。報告期內，開立涉外保函業務量同比增長99.37%，其中，開往“一帶一路”沿線國家和地區的涉外保函業務量同比增長115.10%。累計落地外貿新業態項目24個，業務量同比增長40.08%。報告期內，交行國際結算量5,124.99億美元，同比增長0.56%。

招商銀行2024年報顯示，報告期內，該行以打造客戶跨境業務“主結算行”與核心客戶“全球主辦行”爲目標，夯實跨境客羣基礎，完善產品服務體系，升級經營服務能力。報告期內實現對公涉外收支業務量4,256.11億美元，同比增長19.26%。

從上述信息來看，上述幾家全國性商業銀行在跨境融資等方面有一定的規模。那麼，“對等關稅”風波之後，各大銀行有無最新應對措施？是否會影響二季度的信貸投放？今日，財聯社記者就此聯繫數家國有大行，但均被告知“不便迴應”。

多家城商行反饋影響不大，但仍需觀察

“客觀來說，跨境貿易業務、國際結算應該是近些年大中型銀行尤其是上市銀行的發力方向之一。這次的關稅風波的影響目前還需要觀察，不好下結論。”某華東地區城商行人士告訴財聯社記者，該行前幾年上市以後，也曾經打算開設海外分支機構拓展業務，但因爲監管等方面的原因而中止。

在財聯社記者近期調研中，至少兩家上市城商行內部人士告訴財聯社記者，初步判斷關稅風波對該行的全年營收、利潤等影響有限。

近期不少機構發佈的研報，則基本認爲關稅風波對銀行業的擾動有限，核心邏輯是傳導鏈條較長。

比如，中泰證券在近期發佈的研報中指出，“對等關稅”對我國銀行業的影響包括：在經濟層面，外需走弱，出口相關企業經營承壓，銀行相關客羣的信貸需求、貸款利率、資產質量面臨壓力，但不同客羣差異較大。在政策層面，政策寬鬆加碼，內需領域政策可能對零售信貸需求有提振，降準降息降低銀行資金成本。在投資層面，銀行板塊紅利價值提升，有助於資本補充。

中金公司銀行團隊在近期研報中指出，歷史經驗來看，出口增速下滑時期國內通常出臺更多的對衝性政策，包括增加基建投資、放鬆房地產限制等，本輪經濟刺激政策更加強調改善居民收入、促進消費。對於國企和基建敞口占比相對更高的國有大行和區域銀行而言，資產質量表現相對更加穩健，對於位於沿海省份、出口產業鏈敞口占比較高的區域銀行資產質量影響相對較大。