直擊華爾街｜Diginex首席執行官Mark Blick談ESG的未來：從合規要求到核心商業戰略的轉變

南方財經全媒體記者 周蕊 紐約報道

近年來，ESG（環境、社會和公司治理）已成爲全球資本市場的關鍵議題，越來越多的企業和投資者將其納入長期戰略規劃。隨着可持續投資的興起，ESG評級逐漸成爲企業吸引資本、融入供應鏈體系和提升市場競爭力的重要指標。

儘管ESG在金融決策中的重要性日益增加，許多企業在實際執行過程中仍面臨諸多挑戰，如缺乏統一標準、數據收集複雜、合規成本高昂等。此外，市場對“漂綠”（Greenwashing）的擔憂，也使得一些企業在推進ESG過程中步履維艱。

同時，全球範圍內ESG的發展也面臨政策變化帶來的不確定性。尤其是在美國，特朗普政府的政策傾向讓ESG在華爾街遭遇一定阻力，一部分投資者對ESG監管的趨嚴持觀望態度。另外，仍有一些企業在探索如何將ESG目標與自身商業模式深度融合，使其不僅成爲合規要求，更能推動盈利增長和風險管理。

在這種背景下，如何爲企業量身定製適合的發展路徑，並確保ESG評級能真實反映其可持續發展努力，已成爲行業關注的核心問題。ESG數據分析軟件供應商Diginex首席執行官Mark Blick近期在美國紐約納斯達克交易所接受了南方財經全媒體記者的專訪，分享了他對未來5至10年ESG發展的看法，並探討了企業如何在日益嚴格的ESG監管和日益增長的市場期待下，將ESG融入企業發展戰略，實現可持續增長。

企業在ESG評級中面臨挑戰

南方財經： 近年來，ESG（環境、社會和公司治理）在華爾街的金融決策中變得越來越重要，但許多企業在實際執行過程中仍然面臨諸多挑戰，例如缺乏標準化、數據收集困難等。在你看來，目前企業在 ESG 方面遇到的最大挑戰是什麼？

Mark Blick：我認爲企業在 ESG 方面確實面臨着多重挑戰，同時（這一領域）蘊藏巨大的機遇。尤其是我們主要服務的中型企業，它們通常是 ESG 領域的新手，剛剛開始探索如何將可持續發展實踐融入企業運營。

在我與客戶的對話中，常常涉及如何幫助他們克服對ESG 評級的恐懼。他們擔心，如果沒有做好ESG 報告，會讓自己顯得無知，甚至受到法律機構或非政府組織（NGO）的批評。而即便他們已經付出了努力，由於缺乏專業的可持續發展團隊來完善ESG 報告，最終的ESG 評分可能仍然不理想，導致外界質疑其可持續發展承諾。

我們的目標是向企業展示市場上已有的ESG 工具如何幫助它們取得超預期的成果，並邁出ESG 評級的第一步。實際上，許多企業已經在不同部門以不同的形式報告ESG 相關內容，只是它們尚未意識到這一點。例如，一家年收入達到500 萬至1000 萬美元的企業，通常已經在履行部分ESG 責任，只是這些信息被分散在不同的業務職能部門。關鍵在於如何將這些零散的信息整合到企業的整體戰略中，使ESG 變成公司管理體系的一部分。當企業意識到自己已經覆蓋了70% 的ESG 需求時，它們會發現ESG 評級並沒有想象中那麼複雜。

南方財經：企業如何確保ESG 評分能夠真實反映它們的可持續發展努力？

Mark Blick：真實性是關鍵。這對許多企業而言是ESG 評級過程中的一大挑戰。

當企業開始 ESG 報告時，常見的第一反應是：“有太多內容需要披露。” 於是，很多公司會嘗試涵蓋大量指標，最終形成 50 頁、60 頁，甚至 100 頁的可持續發展報告。然而，對於剛接觸 ESG 或資源有限的企業來說，試圖在短時間內滿足所有 ESG 評級要求並不現實。相比於跨國公司，它們往往缺乏專門的可持續發展團隊和成熟的 ESG 數據管理體系，因此，如何合理規劃 ESG 評級工作，避免因過度追求全面性而導致執行困難，成爲企業的一大痛點。

我們的 ESG 報告軟件希望能夠幫助企業建立信心，讓它們明確 ESG 評級不必一蹴而就，而是一個循序漸進的過程。我們鼓勵企業選擇10 個最重要、最能體現自身可持續發展戰略的核心指標，而不是耗費大量精力在所有可能的 ESG 指標上。

這樣，企業可以將 50% 的時間用於數據收集和報告，而不是像過去那樣花費 95% 的時間在繁瑣的數據整理上。同時，它們也可以有更多精力投入到實際的 ESG 創新舉措中，推動這些關鍵領域的可持續發展進程。

更重要的是，企業需要有信心向市場傳達：當前階段，我們重點關注這些核心 ESG 領域，其他指標可能會在明年或未來逐步補充。這樣，企業不僅能展示可持續發展方面的切實進展，還能以更加務實、高效的方式提升 ESG 評分，從而在投資者、監管機構和市場競爭中佔據更有利的地位。

南方財經： Diginex 正在將人工智能這一概念引入 ESG 報告，你認爲Diginex 的ESG解決方案相比市場上的其他 ESG工具，有哪些獨特之處？

Mark Blick：我們始終堅持一項核心願景，這個理念最早由我們的聯合創始人 Jessica Camus 在五六年前提出。當時，她在英國一家上市的小型公司擔任非執行董事，親身經歷了 ESG 評級和可持續發展報告過程中遇到的重重困難。

她回憶，當時爲了完成 ESG 相關報告，公司團隊花了六個月時間，在 10 個 Excel 表格之間反覆切換，將文件傳送給 30 多位相關人員進行調整。最終，儘管已經投入大量人力和時間，公司仍然不得不花高價將報告交給外部顧問進行修訂和潤色，以確保其符合市場和監管機構的要求。這一過程不僅繁瑣低效，還給企業帶來了額外的財務和時間成本。

在我們研究市場後發現，大多數 ESG 評級工具都專注於那些已經建立成熟可持續發展體系的公司。這些企業經驗豐富，能夠生成專業且全面的 ESG 報告，市場上也有相應的解決方案來滿足它們的需求。這當然是 ESG 領域的重要組成部分，但我們認爲，還有一個更值得關注的市場——那些剛剛開始 ESG 之旅的企業。

我們的核心目標，是服務那些對 ESG 仍感陌生的企業，尤其是那些曾經認爲 ESG 只是市場營銷的一部分，但現在因爲監管機構、客戶、投資者乃至社會輿論的壓力，意識到 ESG 需要成爲企業財務和法律管理框架一部分的公司。這些企業不想在外部諮詢上投入過多資金，但又需要找到切實可行的方式，邁出ESG 評級的第一步。

我常開玩笑地稱之爲“脾氣暴躁的 CFO（Grumpy CFO）”市場。 這些 CFO 可能五年前還覺得 ESG 只是一個“可選項”，如今卻被迫開始認真對待 ESG 評級。我們的目標，就是讓這羣 CFO 的工作變得更輕鬆，幫助他們在有限的預算和時間內，順利完成 ESG 報告，滿足監管合規要求，並逐步在企業內部建立起可持續發展的意識和體系。

因此，我們所有的ESG 解決方案都圍繞這一目標展開，確保這些初次涉足ESG 評級的企業能在不依賴昂貴顧問的情況下，輕鬆邁出第一步，並在未來實現更深入的可持續發展目標。

ESG也是“盈利、生存和增長”

南方財經：Diginex 還與許多知名銀行，比如匯豐銀行，以及相關監管機構建立了合作關係，這些合作伙伴關係在推動 ESG 採納方面發揮了什麼作用？

Mark Blick：這對我們來說至關重要。作爲一家不斷髮展的公司，與像匯豐銀行這樣規模很大的金融機構合作，對我們來說意義重大。我們在香港、中東、美國和英國都與他們建立了合作，這讓我們能夠接觸到成千上萬的企業，對我們的發展起到了重要作用。同時，這也有助於重新定義 ESG 的價值。

我經常開玩笑說，ESG 不只是環境、社會和治理的縮寫，它還可以理解爲盈利、生存和增長。當企業聽到這樣的說法時，往往會恍然大悟，意識到ESG 不只是一個合規要求，而是一種商業策略，能夠幫助他們贏得更多客戶。現在，可持續發展報告已經成爲許多跨國公司的標準化採購流程的一部分。如果一家年收入1 億美元的中型製造企業想要進入跨國公司的供應鏈，往往需要滿足ESG 或可持續發展方面的要求。

從銀行的角度來看，ESG 還能幫助企業獲得更低成本的融資，比如可持續發展掛鉤貸款或綠色金融。如果企業能夠通過ESG 吸引更多客戶，同時降低融資成本，就能在市場競爭中更好地生存並實現增長。

南方財經：你是否觀察到 ESG 方面在不同行業的具體趨勢？哪些行業走在前列，哪些行業相對滯後？

Mark Blick：我不會說哪個行業滯後，而是從我們的經驗來看，那些長期以來受到嚴格審查的行業，往往已經在ESG 方面取得了較大的進展，有些甚至已經耕耘了數十年。正如我們之前討論的，我最初來自石油和天然氣行業，這個行業很早就開始報告各種環境可持續性指標。

通常，我們的客戶主要來自自然資源、交通運輸、製造業和工業等領域。這些行業本身就面臨着較多的外部審查，因此在 ESG 方面的發展也相對較快。他們不僅數據收集能力更強，而且周圍有許多利益相關方持續推動他們進行 ESG 報告。因此，相較於其他行業，他們在 ESG 採納方面往往走得更遠。

ESG應成爲公司戰略的核心部分

南方財經：你對 ESG 未來 5 到 10 年的發展有何預期？

Mark Blick：我可以談談我的願景。我不知道您是否聽說過羅夏墨跡測試（Rorschach test），它是一種心理測試。我給您看一張墨跡圖，您可能會覺得它像一隻蝴蝶，我可能會覺得它像一隻河馬，而另一個人可能會覺得它像一朵雲。

南方財經：這是指不同的人對同一事物都會有不同解讀？

Mark Blick：沒錯，每個人的理解都不一樣。而目前，ESG 領域正處於類似的狀態。如果我向首席財務官（CFO）介紹ESG，對他們而言，ESG 主要與如何滿足監管合規要求有關；如果我和銀行從業者討論ESG，他們關注的重點可能是如何通過可持續發展貸款來更好地部署資本；而對於企業的可持續發展負責人，ESG 可能意味着如何確保企業實現碳減排等氣候目標。每個人的關注點都不同。

我希望，在未來5 年內，ESG 能夠實現標準化和普及化，成爲企業管理的一部分。當CEO 或CFO 在臺上發佈季度財報時，除了談論營收和利潤，他們也會自然而然地談論企業的非財務風險指標。這些指標可能包括溫室氣體排放量、水資源回收利用情況、員工福利狀況等，讓ESG 逐步成爲企業經營對話的常規內容。我希望，未來ESG 不再是一個額外的考量，而是像財務指標一樣，成爲衡量企業表現的重要組成部分。

南方財經：在華爾街，部分投資者對 ESG 仍有所牴觸，你如何看待這些阻力？

Mark Blick：這種情況確實存在，我們也能看到。我喜歡用一個比喻來形容ESG 的發展趨勢——這不是我原創的，但我借用一下。可持續發展就像流水的流動，水面可能會有波動，有時平靜，有時洶涌，但水流的方向始終是一致的。

目前，確實有不少企業在思考ESG 的定位——如何將其融入整體公司戰略。我認爲，最重要的是確保ESG 不是一個額外的附屬項目，也不是與公司戰略平行運行的獨立部分，而是核心的一部分。

從長期來看，企業關注的重點依然是如何增強自身的抗風險能力，如何爲未來做好準備以應對外部衝擊，如何吸引新客戶，如何獲取新的融資渠道。這些方向已經基本確定，ESG 的發展雖然可能遇到短期的挑戰，但其長期趨勢不會改變。

出品：南方財經全媒體集團

欄目策劃：於曉娜

欄目統籌：向秀芳

出鏡記者：周蕊

文字編輯：和佳 向秀芳

翻譯&製作：周蕊，段伊航（實習生）

美術設計：林軍明 廖苑妮