千億光模塊龍頭半年報業績大超預期 算力產業鏈或再次站上風口

新易盛發佈2025年上半年業績預告，預計歸屬於上市公司股東的淨利潤爲37億元–42億元，比上年同期增長327.68%-385.47%。報告期內，公司受益於人工智能相關算力投資持續增長，產品結構優化，高速率產品需求持續增加，銷售收入和淨利潤同比大幅增長。

生成式AI的爆發式增長正在重塑全球算力格局。CPO作爲解決AI集羣通信瓶頸的關鍵技術，其應用場景從數據中心短距互聯向超算中心長距傳輸延伸，是未來數據中心、雲計算、人工智能等領域的重要支撐。有國際權威研究機構發佈報告預測，CPO市場將從2024年的4600萬美元增長至2030年的81億美元，年複合增長率達137%。這一增長主要受AI大模型和生成式AI的爆發驅動，AI算力集羣需要高帶寬、低延遲且節能的光互聯方案，以連接數百萬GPU。

據財聯社主題庫顯示，相關上市公司中：

仕佳光子主營產品中的PLC光分路器芯片、AWG芯片、DFB激光器芯片等系列產品屬於光芯片產業，處於產業鏈上游核心位置。

太辰光是全球最大的密集連接產品製造商之一，其中MT插芯及部分無源光器件產品的技術水平在細分行業處於領先地位。公司產品廣泛應用於全球範圍內的電信網絡、數據中心、政企專網等建設。