【明日主題前瞻】多個基於DeepSeek大模型細分產品發佈

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多個基於DeepSeek大模型細分產品發佈

近日，多個基於DeepSeek大模型的一體機發布，據龍芯安徽，龍芯中科成功發佈基於DeepSeek大模型的軟硬全棧推理一體機。當虹科技正式發佈了全新一代“DeepSeek+BlackEye”多模態大模型一體機。紫光股份旗下新華三正式發佈靈犀Cube大模型一體機（DeepSeek版）。

民生證券呂偉表示，AI一體機能夠很好滿足央國企及政府的行業客戶數據安全、開箱即用的需求，有望成爲央國企AI化轉型的重要基礎設施。DeepSeek一體機具有以下三大優點：1）快速交付；2）高效利用；3）極簡運維。DeepSeek開源給予了雲廠商低門檻部署世界級AI大模型機遇，而客戶對於數據合規與部署便捷性需求，催生出DeepSeek一體機的藍海市場。

上市公司中，雲從科技表示，受DeepSeek開源生態以及海外限制因素的雙重影響，雲從科技通過優化參數調配，顯著提升了華爲•N騰一體機在PC端和端側設備上的適配能力。基於•N騰GPU，公司是華爲在智能製造一體機方面的合作伙伴。軟通動力聯合國內某大型ICT領導企業合作推出的軟硬件一體化信創解決方案——軟通動力AI機器人-•N騰一體機，已賦能國央企、製造、金融、教育等領域企業智能自動化應用場景150餘個。開普雲內容安全一體機產品採用華爲“鯤鵬+•N騰”雙引擎作爲CPU處理器，搭載公司自主研發的內容安全軟件產品，能滿足用戶數據的保密需求。

行業重要參與者先後發佈重磅產品，或持續點燃這個AI細分賽道熱潮

谷歌近期在其定價頁面上低調公佈了新一代AI視頻生成模型Veo 2的使用費用。該模型於去年12月首次亮相，旨在通過人工智能技術快速生成高質量的視頻內容。根據官方信息，使用Veo 2的成本爲每秒50美分，換算下來，每分鐘的費用爲30美元（當前約218元人民幣）。

華金證券指出，視頻生成賽道比拼或進入白熱化階段。去年12月3日，騰訊混元大模型正式上線視頻生成功能並實現開源，參數量達130億，並在綜合評測中呈領先趨勢；12月10日，OpenAI正式發佈Sora系列產品；12月14日，Pika Labs正式發佈了2.0版本；12月17日，Google發佈Veo 2視頻生成模型。視頻生成賽道重要參與者先後發佈重磅產品，或持續點燃AI視頻熱潮，建議持續關注國內映射產品以及相關受益上下游產業。

上市公司中，萬興科技產品已陸續上線AI語音克隆、智能配樂、AI調色、文本成片、字幕生成、圖生視頻等衆多智慧功能，支撐全球用戶高效進行各類創意視頻製作。當虹科技的BlackEye多模態視聽大模型已正式融合DeepSeek-R1和DeepSeek Janus Pro，並完成了視聽傳媒、工業與衛星、車載智能座艙等多行業垂類場景的數據調優訓練。捷成股份研發的AIGC一鍵成片系統ChatPV，基於多模態大模型能力，可將視頻片段、圖片、音頻等素材，根據創作者要求一鍵生成高質量視頻，極大提升了視頻創作者的工作效率和內容生成效果。

機構稱該細分部件是輔助人形機器人實現雙足運動最爲可行解決方案

由於人力缺乏與成本上升，全球政府正大力投資機器人研發項目。根據TrendForce集邦諮詢最新研究，中、日、美、韓、德國長年名列工業機器人安裝量前五名，預期2025年將持續執行總計130億美元以上的相關計劃。

山西證券葉中正表示，慣性傳感器是人形機器人本體感覺傳感器的重要組成部分，也是輔助人形機器人修正預定步行模式的重要方案，對於防止人形機器人跌倒以及產生動態穩定的步行運動有重要意義。相較於光學/機器視覺進行動作捕捉、被動外骨骼和手動引導等技術路線，慣性測量單元（IMU）能夠有效規避障礙物遮擋問題和複雜運動的執行問題，是輔助人形機器人實現雙足運動的解決方案中可行性最高的。

上市公司中，中海達擁有慣性測量單元（IMU）產品。星網宇達的IMU產品可以運用於民用領域，公司研發出的光纖、MEMS等系列化慣性導航和組合導航產品，除在公司的無人整機系統得到閉環應用外，也廣泛應用於鐵路檢測、智能交通、機器人、無人採煤機、飛行滑板等領域和場景。敏芯股份於2024年7月表示，公司開始在人形機器人傳感器領域進行佈局，也啓動了像六維力傳感器、機器人用IMU以及手套型壓力及溫度傳感器的研發立項。

多家廠商集中發佈該類AI新品

聯想將於2月25日發佈YOGA 2025系列新品，包括YOGA Air 14 Aura AI元啓版、YOGA 360 14 Aura AI元啓版、YOGA 360 14 AI元啓版、YOGA Air X AI元啓版、YOGA Book 9i AI元啓版筆記本，還有YOGA Air 32、YOGA 27一體電腦等機型。小米將於2月27日發佈Redmi Book Pro 16 2025，定位爲“AI時代專業辦公筆記本”，首發“小米AI PC引擎”，支持蘋果設備文件互傳。

從微軟公司到高通公司，科技公司正掀起一場新型電腦的營銷熱潮，他們將其命名爲“AI PC”，承諾其筆記本電腦和臺式機將內置人工智能功能。國泰君安舒迪認爲，伴隨着更高規格的本地模型部署需求爆發，AIPC出貨量有望快速增長，同時帶動整體PC產業向中高端升級。AIPC時代，終端廠商話語權加強，核心零部件量價齊升。

公司方面，英力股份深耕消費電子產品結構件模組及精密模具領域；筆記本電腦結構件產品完全可以應用於AI PC，且目前生產能力充足。光大同創是國內消費電子類碳纖維結構件稀缺供應商，核心客戶聯想集團；公司表示，AI技術推動個人電腦不斷創新，面對這一市場發展趨勢公司積極開拓產品應用領域。

蘋果官宣Apple智能將於4月支持中文

據媒體報道，科技巨頭蘋果公司在其官網發佈重磅消息，宣佈Apple智能將於4月正式支持簡體中文，同時新增法語、德語、意大利語、葡萄牙語（巴西）、西班牙語、日語、韓語七種語言支持。此次語言升級是Apple智能發展歷程中的重要里程碑。作爲蘋果公司佈局人工智能領域的重要成果，Apple智能自推出以來便以其強大的功能和便捷的操作體驗受到用戶青睞，此次新增八種語言支持，不僅體現了蘋果公司對全球用戶的重視，也彰顯了其加速佈局人工智能領域的決心。

民生證券表示，模型成本端快速改善，有望加速催化端側三要素的成熟、加速端側AI的落地。4月中文版AppleIntelligence落地、配合完整版iOS系統帶來較好用戶體驗。後續26年則爲硬件創新大年。蘋果鏈25Q1傳統淡季不淡，低估值配置價值凸顯，重點把握整機組裝、PCB、結構件和散熱等硬件創新力度較大的環節。

公司方面，強瑞技術的產品主要服務於蘋果產品的零部件模組和整機的組裝、拆卸和加工，以及產品的電性能、光學性能、氣密性、射頻及音頻等方面的檢測。歌爾股份是全球AR/VR硬件全球代工龍頭，公司果鏈的主要供應商之一，公司子公司歌爾微的最大客戶是蘋果，來自後者的銷售收入佔比最高時達到60%以上。

騰訊元寶火了！下載量超豆包，僅次於DeepSeek

據媒體報道，2月22日，騰訊的AI應用騰訊元寶，超越了字節的豆包，升至中國區蘋果免費APP下載排行榜第二，DeepSeek繼續位居榜首。值得一提的是，騰訊元寶所採用的Deepseek-R1 671B滿血版，具備最爲完整的能力體系，能夠呈現出最爲卓越的效果。

民生證券認爲，從微信等頭部APP接入DeepSeek後可以看到，國民級應用模型使用持續放大算力需求，進而帶來推理等算力需求的大量增長，算力行業迎來重要發展機遇。建議重點關注國產AI算力產業鏈。

公司方面，蜂助手積累了雲終端算力調度及5G核心應用技術，主要包括“終端虛擬化、雲原生OS、端雲協同引擎、算力資源智慧調度引擎”等；公司在“公有云、邊緣雲、終端側”全面佈局雲終端技術和私有化部署全棧產品方案，研發2C和2B應用產品。常山北明的常山雲數據中心圍繞數據中心託管及其增值、 數據中心災備、 雲平臺和智慧城市運營，持續加大與騰訊、阿里等已有客戶及三大運營商的合作深度。。

國務院國資委部署深化中央企業“AI+”專項行動

2月19日，國務院國資委召開中央企業“AI+”專項行動深化部署會，總結國資央企發展人工智能進展成效，研究部署下一步重點工作。會議要求，要着力強化中央企業推進人工智能發展的要素支撐，在編制企業“十五五”規劃中將發展人工智能作爲重點，打造更多科技領軍企業，孵化培育一批初創企業。

近期廣州、無錫、呼和浩特多地政務系統宣佈接入DeepSeek。東吳證券表示，政府和央國企數據涉及國計民生，國資雲建設直接接觸原始數據，體量大、價值高，因此需要國資背景廠商建設，國資背景廠商在平臺、資源、市場、技術、人才等方面具備天然的優勢。雲服務廠商市場需求有望迎來廣闊機遇，政務雲作爲重要細分領域有望加速發展。

上市公司中，南天信息作爲雲南省唯一的國有IT上市公司，和雲南省數字經濟產業投資集團建立了長期的戰略合作關係，合力打造雲南省“雲上雲”省域級雲計算中心。南威軟件推出“白澤”政務大模型、“白澤啓元”智能應用生成平臺和“北•N”政務訓推一體機等一系列大模型應用軟硬件一體化產品，已取得中國信通院可信AI大模型智能對話專項4+級證書，並和華爲聯合發佈了政務大模型，實現政務服務的邊問邊辦。