輝達GTC大會救全村！GB300一設計啪1聲沒了？艦長程正樺完整解析：2產業撿到寶

輝達GTC大會登場，前外資名分析師程正樺點名，水冷散熱、CPO是2大受惠產業。（示意圖/達志影像/shutterstock）

輝達GTC大會登場，再成臺股救世主，由於GTC是輝達1年1度的產品發表會，根據過去幾年的數據顯示，GTC舉辦當週及之後1周，輝達股價通常會上漲。人稱「艦長」的前外資知名分析師程正樺點名，水冷散熱、CPO等2產業，在GB300新架構中受惠明顯，但提醒無風扇設計將使只做風扇的廠商營運承壓，而機器人與AI眼鏡，則是實現AI生活應用的兩大重要載體。

程正樺在《財經鈔能力》節目中表示，輝達是全球最重要的半導體公司，也讓每年的GTC備受矚目，並預期在最先進AI晶片領域的競爭優勢，仍可維持2~3年，就最頂尖的AI晶片而言，短時間內沒有其他公司能夠趕上輝達。

他以「飛機與汽車」來比喻，指出如果某些應用場景不需要頂尖的AI效能，那麼成本較低、技術門檻也相對較低的「汽車」方案，會越來越普及，雖然輝達需要關注市場上是否會出現越來越多不需要最高速運算的替代方案，但其「飛機」的領先地位仍然不變。

至於今年GTC亮點，包括接棒GB200的GB300新架構的發佈，以及下一代架構VR200的概念和發展方向都是重點，其中GB300可能採用socket的設計，與目前GB200的大型模組不同，每個GPU可以獨立插拔。（文章未完…全文見此）

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