關注DeepSeek帶動雲計算新需求，雲計算50ETF（516630）震盪走高，太極股份漲停

2月19日午後，A股多數行業板塊上漲，機械設備、電子、計算機等漲幅居前，宇樹機器人、人形機器人、傳感器等概念指數盤中大漲。雲計算50ETF（516630）午後漲超1%，持倉股中，太極股份、東華軟件、博思軟件等領漲，其中太極股份10CM漲停。

長江證券在研報中指出，隨着國民級應用微信接入DeepSeek，中國AI產業或將從“技術單點革新”向“生態綜合競爭”轉變，依託微信場景的海量數據與實時反饋，DeepSeek的模型能力有望持續提升，並加速AI在日常使用方面的滲透率提升，進而進一步帶動算力需求的爆發。建議關注：1）中國推理算力產業鏈；2）雲服務廠商，重點關注與DeepSeek合作的相關雲廠商，3）IDC，重點關注於騰訊、阿里、字節等大廠合作的IDC。

公開信息顯示，雲計算50ETF（516630）的DeepSeek含量較高，標的指數中DeepSeek概念股權重超40%，成分股涉及AI算力（浪潮信息、中科曙光等）、數據供應（拓爾思等）、雲服務（拓維信息、雲賽智聯等）、下游應用（科大訊飛、金山辦公等）等DeepSeek相關概念板塊。