ETF甄選 | 三大指數集體收漲，稀土、房地產、光伏等相關ETF表現亮眼！

2025年7月10日，市場全天震盪拉昇，三大指數集體收漲。截至收盤，滬指漲0.48%，深成指漲0.47%，創業板指漲0.22%。

題材方面，房地產開發、工程諮詢服務、房地產服務等板塊漲幅居前，珠寶首飾、船舶製造、電子元件等板塊跌幅居前。主力資金上，小金屬、光伏設備、房地產開發等行業概念流入居前。

ETF方面，或受相關消息刺激，稀土、房地產、光伏等相關ETF今日表現亮眼！

【北方稀土半年度業績大增，機構：稀土行業供需格局有望迎來拐點】

消息面上，北方稀土7月9日盤後公告，預計2025年半年度實現歸母淨利潤9億元到9.6億元，同長增加1882.54%到2014.71%；預計同期扣非淨利潤8.8億元到9.4億元，同比增長5538.33%到5922.76%。

中信證券分析稱，稀土行業供需格局有望迎來拐點。新能源汽車、消費電子、變頻空調、風電等需求有望持續提升，機器人、低空經濟和工業電機等新興領域有望打開遠期需求成長空間。

相關ETF：稀土ETF(159713)、稀土ETF(516780)、稀土ETF嘉實(516150)、稀土ETF易方達(159715)

【加大新型城鎮化重點領域投入，機構：當前房地產政策力度有望進一步加碼】

消息面上，國家發展改革委城市和小城鎮改革發展中心近日表示，錨定到2035年基本實現新型城鎮化目標。其中要以“兩重”“兩新”資金使用爲抓手，加大新型城鎮化重點領域投入。一是加大“兩重”建設力度，支持符合條件的新一輪農業轉移人口市民化、潛力地區城鎮化水平提升、現代化都市圈培育、城市更新和安全韌性提升等標誌性重大項目建設，因勢擴圍下沉至人居環境、市政設施、產業配套等城鎮化補短板強弱項重點領域。二是針對老一代、新生代、新世代等不同類型農業轉移人口羣體的消費特徵和需求，制定差異化的消費品以舊換新接續政策，納入“兩新”專項支持範圍。三是允許人口流入城市利用超長期特別國債、地方政府專項債等資金，加大閒置存量土地回收和存量商品房收購力度，持續擴大農業轉移人口保障性住房供給

國盛證券認爲，當前房地產政策已進入深水區，政策力度有望進一步加碼。該機構指出，地產作爲早週期指標具備指向性作用，配置地產即是在配置經濟風向標。從競爭格局看，拿地和銷售表現優異的企業仍集中於頭部國央企及少數混合所有制與民企，品質房企將在“好房子”的政策導向中更具優勢。此外，需求側的拆遷、供給側的收儲以及閒置土地處置等政策正在推進中，預計一二線城市將更爲受益。

相關ETF：房地產ETF基金(515060)、房地產ETF(159768)、房地產ETF(512200)、地產ETF(159707)

【多家硅片企業上調硅片價格，機構：行業有望迎來供需拐點】

消息面上，市場消息顯示，多家硅片企業在9日下午上調了硅片報價，不同尺寸的硅片價格漲幅在8%—11.7%，而且是一線及二三線企業普遍上調。中國有色金屬工業協會硅業分會數據，本週硅料成交均價普遍環比上漲逾6%。

興業證券指出，光伏行業當前面臨供需失衡與價格持續下探的困境，多晶硅料環節價格已逼近龍頭企業現金成本線，行業普遍虧損，需通過供給側協同優化及約束非理性競爭來緩解內卷。光伏玻璃環節因產能剛性和自律減產經驗，預計2025年7月起通過“冷修”等方式主動縮減供給，修復價格體系。行業庫存分化明顯，硅料庫存高位，硅片因搶裝需求庫存下降，電池片持續壘庫。當前PB估值處於週期底部，隨着產能出清及政策引導，行業有望迎來供需拐點。

相關ETF：光伏ETF易方達(562970)、光伏ETF基金(516180)、光伏ETF基金(159863)、光伏ETF(159857)、光伏ETF(515790)