創業十年，地平線餘凱的技術護城河是什麼？

文\蕭陽

在上海最早迎接日出的地方滴水湖，餘凱整整講了2個半小時。

2015年開始創業，2019年業務聚焦於智能駕駛，2024年地平線上市。回顧10年創業路，餘凱感慨，真正的技術護城河，是十年如一日的苦活、髒活、累活，說不清、道不明的經驗積累以及體系化的研發文化和流程。

除了“苦活累活”，地平線的護城河還有“軟硬一體”，餘凱表示地平線不是一家芯片公司，而是“芯片+軟件”系統級智駕技術公司。“懂軟件的芯片公司很關鍵，沒有軟件生態的芯片公司發展艱難。汽車應以AI爲主的操作系統作爲整車操作系統，軟硬結合在智能駕駛中成本效率最高。”

從科學家到創業者，直到2019年餘凱才深刻領悟到商業設計的第一性原理：“客戶是誰？客戶的需求和痛點是什麼？如何高效滿足需求或者解決需求痛點。”這個看似簡單的原理，餘凱說他想明白後，就比很多科學企業家甩出了好幾個段位。

創業十年，餘凱分享了兩條戰略方法論：第一，在沒有競爭的地方競爭；第二，永遠不要在懸崖邊跳舞。

在發佈會演講的最後半小時，餘凱終於宣佈推出今年的重磅產品L2城區輔助駕駛系統——地平線HSD。奇瑞控股集團董事長尹同躍到了現場給餘凱助威，“過去20年我們吃‘發動機’的飯，下一個20年我們要吃‘智能化’的飯，或是說吃餘凱的飯！” 這個來自車企客戶的高度評價讓人驚訝。

在小米智駕事故引發了業內關於智駕安全性的大討論後，餘凱強調，“智能駕駛的本質是功能價值，安全是其核心。地平線始終將安全置於首位。”他介紹，地平線目前L2解決方案的部署已經超過100萬套輔助駕駛系統的出貨，基於這樣的量產積累了超過3萬場景數據集，這可能是業界最廣泛的注重安全測試的場景數據集。每次軟件版本都要通過1000萬公里的里程測試，確保了產品的安全性和可靠性。同時，地平線獲得了全球首張且唯一的道路車輛安全和人工智能的證書 ——ISO 8800 AI功能安全認證，爲產品的安全性提供了權威保障。

在創業10年之際，餘凱再次重申了地平線的方向 —— 聚焦於智能汽車和機器人領域。 餘凱明確表示，未來3 - 5年，地平線將全力深耕智能駕駛領域，目標是將該業務做大做強，實現至少幾十億美金的市場規模。而機器人業務目前尚處於培育階段，至少還需5年時間。他認爲當下的機器人，無論是掃地機還是人形機器人，距離真正實用還有較大差距，預計5 - 10年機器人業務有望迎來拐點，例如人形機器人能在衆多應用場景中發揮實際作用，但這一時間並非絕對，主要取決於技術發展。從投入上看，地平線機器人業務投入佔1/20。今年機器人業務收入大概佔1/100。

餘凱2個半小時的演講以及1個小時的媒體交流會，信息量豐富，總結其精華的十大觀點如下。有的觀點看似“反共識”，多年以後可再看看。

1. "軟硬結合是智能駕駛的唯一出路，L5之前必須堅持"

餘凱認爲，在L5級自動駕駛實現前，軟硬件深度協同是提升效率的核心。智能駕駛是面向單一任務的最複雜計算系統，必須通過芯片與算法的聯合優化，才能滿足用戶對安全、高效的需求。地平線從創業之初便以“芯片+軟件”系統級技術爲信仰，對標蘋果、特斯拉的軟硬一體化模式。

2. "99%的人類駕駛行爲不值得學習，AI應逼近‘駕駛之神’"

餘凱直言人類駕駛數據大多低效甚至危險（如急剎、不優雅的轉向），智能駕駛的目標不是模仿人類，而是通過仿真和強化學習超越人類極限。他提出“AI時代的產品邏輯是逼近世界真相”，正如AlphaGo Zero無需人類數據即可超越人類棋手，智能駕駛需通過虛擬世界的“左右互搏”實現質的飛躍。

3. "技術平權陷阱：炫酷技術終成標配，苦活累活纔是護城河"

餘凱以“雞兔同籠”爲例，指出技術一旦普及便失去差異化優勢。VLA、端到端等熱門技術雖能短期領先，但終將淪爲行業標配。真正的護城河是長期積累的“髒活累活”，如車規級質量流程、海量場景驗證、組織文化沉澱。地平線爲此投入7萬張計算卡，構建超3萬場景數據集。

4. "L3=受限但清晰ODD邊界的L4 + 全場景L2’"

餘凱覺得當前部分車企炒作L3是自嗨，認爲L3的前提是“足夠好的全場景L2”。他提出L3本質是“受限但清晰ODD邊界的L4能力智駕產品+ L2全場景輔助駕駛”，需通過百萬輛L2車的真實數據驗證安全。行業若急於求成，會陷入“自嗨式創新”。

5. "用戶信任公式：安心度×專業度×親密度/誇大度"

餘凱將用戶信任量化爲四大因素：分子爲安心度（物理與心理安全）、專業度（高效舒適）、親密度（自然交互），而誇大度（營銷與實際體驗偏差）是分母。他警告車企“若發生幾次恐慌接管，80%用戶將永久棄用智駕”，呼籲行業行勝於言。

6. "以高打低、以快打慢：十倍速技術斷層期的生存法則"

餘凱援引PC和手機產業史，指出智能駕駛基帶技術（如算力）正經歷十倍速變革，車企必須“以高打低、以快打慢”。地平線通過持續迭代BPU架構，十年算力提升超1000倍，並以“彈夾系統”實現硬件可插拔升級，確保技術代差優勢。

7. "智能駕駛是基帶，情緒價值在座艙"

餘凱將智能駕駛比作手機的基帶芯片，強調其功能價值（安全、高效）需標準化，與用戶身份無關；而座艙的情緒價值（如豪華感、溫馨感）應差異化。他認爲“智能駕駛無法定義品牌”，但卻是釋放座艙情緒價值的基石，正如3G基帶催生了移動電商和短視頻。

8. "汽車AI芯片終局：20%自研與80%合作"

面對客戶小鵬、蔚來等紛紛自研芯片，餘凱表示支持。但他認爲智駕賽道終局是少數車企自研芯片，多數依賴第三方。他以PC產業爲例，垂直整合者多消亡，開放協作成主流。地平線定位“技術賦能者”，支持車企自研，但堅信自身在算力成本、生態協同上的不可替代性。

9. "AI革命可能是人類最後一次科技革命"

餘凱認爲AI通過“逼近世界真相”可能終結科技革命。他類比愛因斯坦通過思想實驗發現相對論，指出AI未來或直接推導物理規律，甚至主導諾貝爾獎級突破。智能駕駛作爲AI落地的“第一戰場”，將成爲這一進程的縮影。

10. "耐得寂寞是英雄主義，成就客戶是最高級的利己"

餘凱復盤地平線十年，總結兩大文化基因：一是“耐得寂寞”，在資本熱捧時選擇冷門賽道（如芯片），在至暗時刻砍掉非核心業務；二是“成就客戶”，通過長期利他實現商業正循環。他直言“科學家創業需從理想回歸現實”，地平線從“賦能萬物”到“聚焦智駕”的業務變化，正是這一哲學的體現。