招商策略：中長期角度下關注新科技週期下，全社會智能化的進展

來源：視頻滾動新聞

從短期角度，8月重點關注五大具備邊際改善的賽道：AI應用、AI硬件、非銀金融、國防軍工、創新藥。從中長期角度，招商策略建議以週期爲軸，供需爲錨。關注新科技週期下，全社會智能化的進展（大模型的持續迭代、算力基礎設施與AI生態的完善、AI商業模式的落地、以及AI對消費電子、機器人等賦能），國產替代週期下相關產業鏈的自主可控（國產大模型、國產AI應用與算力、國產集成電路產業鏈），以及“雙碳”週期下碳中和全產業鏈的降本增效（光伏、風電、儲能、氫能、核電），電動化智能化大趨勢下電動智能汽車滲透率增加。