又一芯片廠商下場“搶生意” 下游AI消費硬件市場賣爆
生成式AI與消費硬件的結合成爲目前最熱的產業趨勢，正在拉動對端側AI芯片的強勁需求。
6月23日晚間，泰凌微主動公告稱，2024年底成功推出了端側AI芯片，很快就有無線音頻、智能家居、智能穿戴、運動監測等多個領域的客戶開始導入產品，進入規模量產，並透露今年Q2新品營收已達千萬元。
數據顯示，京東618期間，AI手機成交額同比增長100%、AI智能眼鏡成交量同比增長超7倍、AI音頻產品成交用戶同比增長超3倍、具身智能機器人品類成交額同比增長17倍。
“幾年之後，每個人身邊至少有5個端側大模型：手機、電腦、汽車、人形機器人、外骨骼裡都會有一個端側大模型。”一位AI端側大模型芯片企業高管告訴21世紀經濟報道記者，未來從醫療行業、具身智能行業，到消費品行業甚至玩具行業，都會有端側大模型。
而從“雲端集中計算”到“邊緣與端側智能”，數據隱私與實時性需求推動算力下沉，端側AI芯片將成爲關鍵支撐。
AI硬件洶涌而至
人工智能浪潮席捲全球至今，生成式AI已進入多種終端，包括AI手機、AIPC、AI可穿戴產品（耳機、眼鏡等）、AI車載系統、AI工業終端、AI玩具、機器人等。
從蘋果、三星，到華爲、小米、OPPO、vivo，多家手機廠商均在積極佈局AI手機領域，並推出了具有創新AI功能的機型。Canalys預計，2025年全球AI手機滲透率將達到34%。
這也帶動了AI落地智能手錶：從2023年至今，ZeppHealth、谷歌（Fitbit）、三星、蘋果、360集團等廠商宣佈在自家的智能手錶裡植入雲生成式AI。
前述高管舉了這樣一個例子：用戶可以讓手機/手錶AI助理幫忙給最頻繁聯繫的30個用戶發送定製化的新年祝福，這時候大模型需要打開微信查找聊天記錄，確認相應用戶並自動化生成信息。這些信息涉及用戶隱私安全，不能上傳到雲，因此需要端側大模型芯片。
AIPC方面，蘋果、英特爾、聯想、華爲、小米均在積極佈局AI個人電腦領域。開源證券指出，AIPC的核心在於通過本地運行大模型，更定製化、更高效、更安全地解決個性化的問題。
此外，在PC上本地運行生成式AI模型可以實現文本、圖像和代碼等內容的實時生成，而無需依賴網絡連接。這不僅通過減少延遲來提高性能，還通過將敏感數據保留在設備上來增強用戶隱私。
AI可穿戴產品也層出不窮，自2023年Meta智能眼鏡引發市場熱潮以來，谷歌、字節跳動等企業紛紛推出搭載AI功能的可穿戴設備。
AI陪伴類產品則是近期熱點。此前唱衰人形機器人公司的金沙江創投管理合夥人朱嘯虎，近日也投資了一家AI陪伴機器人公司——Robopoet珞博智能。該公司推出的首款AI養成系產品“芙崽Fuzozo”以AI大模型技術爲核心，外形爲毛絨包掛，可以與用戶進行多模態交互。
浙商證券研究指出，AIPC自2023年首次推出後，已經過一年多的優化，具備一定規模；AI手機於2024年開始發佈，幾乎所有大型手機廠商均有相關機型推出；可穿戴類產品，尤其是眼鏡產品在市場上取得優異銷售成績，逐步得到各大科技公司重視。多樣的前期嘗試爲產品的成熟奠定基礎，而AI基建持續投入與訓練成本的降低將爲產品放量提供進一步催化。
端側芯片市場火爆
成立於2015年的恆玄科技，主要面向智能可穿戴和智能家居市場，打造低功耗無線計算SoC芯片。隨着AI硬件產品的火爆，也開始介入智能穿戴市場。
比如2024年恆玄科技新一代智能可穿戴芯片BES2800實現量產，採用6nmFinFET工藝，單芯片集成多核CPU/GPU、NPU、大容量存儲、低功耗Wi-Fi和雙模藍牙。在智能手錶應用中，BES2800可顯著降低運行功耗，支持心率、血氧等健康算法全天候運行；在智能眼鏡中，基於BES2800的智能眼鏡方案可實現輕量化模型的本地運行。
今年5月，恆玄科技在投資者交流中稱，2024年營收中，32%來自於手錶/手環芯片產品，收入同比增長約116%，出貨量超過了4000萬顆，今年一季度，手錶/手環芯片產品營收佔比大約超過四成。
湘財證券研報稱，恆玄科技在AI眼鏡主控芯片上現可提供MCU級SoC(BES2800/BES2700)，並正在研發SoC級方案，AI眼鏡業務有望成爲公司第三成長曲線。
同樣在這波AI硬件消費潮下獲益的還有晶晨股份。
2025年第一季度，晶晨股份攜帶自研智能端側算力單元的芯片出貨量已達近400萬顆，接近2024年全年同類芯片出貨量的50%，並預計在今年推出含新一代自研智能端側算力單元的SoC芯片。
如此強勁的產業增長，也不斷吸引新的入局者，比如國內視頻安防芯片龍頭星宸科技在去年12月20日發佈SSC309QL智能眼鏡方案，客戶終端產品預計於2025年下半年出貨。同時正重點開發下一代適用於運動及智能穿戴場景的先進IP及SoC芯片，也預計於2025年下半年投片。
對於AI端側落地的情況，樂鑫科技管理層在6月的投資者交流中直言，“我們認爲增長的關鍵在於開發者。當前的瓶頸並不是技術能力，而是產品定義。”
在其看來，每一個產品如果加入一點AI功能，確實能提升使用體驗，比如代替人工完成某些重複判斷。但它並不會一下子帶來十倍的銷量增長，更像是在現有產品基礎上的漸進式提升。成本會略有上升，但也帶來了一些新價值。
前述管理層稱，“AI端側產品以玩具爲第一輪代表很快會落地，硬件的研發測試是要以年立項推進的，距離上一波大模型和端側結合的概念面世已經過了半年多，很快會體現在營收中。”