四大行5200億元定增全部到賬

21世紀經濟報道記者 葉麥穗 廣州報道

四大行定增全部到賬！

6月23日，建設銀行發佈消息稱，該行成功向特定對象發行A股股票，發行對象爲財政部，募集資金總額爲1050億元，在扣除相關發行費用後，全部用於補充建設銀行核心一級資本。

建設銀行表示，此次發行是落實國家“一攬子增量金融政策”的重要組成部分，有利於建設銀行資本實力進一步增強和資本結構進一步優化，爲提升金融服務實體經濟質效、增強風險抵補能力、鞏固穩健經營發展能力提供堅實保障。

至此，四大行募資事項均已落地。從定增預案發布到募資完成，歷時不到三個月。

此前，6月17日晚間，郵儲銀行發佈《向特定對象發行A股股票發行情況報告書》，披露其定向增發A股股票已完成繳款驗資，定向增發的股票發行工作圓滿完成。該行本次定向增發共發行約209.34億股，最終發行價格爲6.21元/股，募集資金規模爲1300億元，預計將提升公司核心一級資本充足率1.5個百分點。

此次發行由財政部、中國移動集團、中國船舶集團以現金方式認購。其中，財政部認購金額爲1175.8億元、中國移動集團認購金額爲78.54億元、中國船舶集團認購金額爲45.66億元。

記者瞭解到，本次發行完成後，財政部持有郵儲銀行189.34億股，持股比例超過15%，首次成爲郵儲銀行股東，位列其第三大股東；中國移動集團持股比例由原來的6.83%降至6.7%；中國船舶集團持股比例爲0.61%，位列第八大股東。第一大股東中國郵政集團有限公司持股比例由62.78%降至51.84%。

截至2024年末，郵儲銀行核心一級資本充足率爲9.56%，高於監管要求。郵儲銀行表示：“本次發行募集資金將全部用於補充核心一級資本，進一步築牢資本根基，全面提升郵儲銀行各級資本充足水平。”

郵儲銀行同時表示，本次發行是郵儲銀行改革發展的又一里程碑，有助於郵儲銀行提升穩健經營的能力，更好發揮服務實體經濟主力軍和維護金融穩定壓艙石的作用，爲推動宏觀經濟持續回升向好、提振市場信心提供更加有力的支撐。

除了郵儲銀行之外，6月13日，交通銀行發佈《向特定對象發行A股股票發行情況報告書》，披露其定向增發A股股票已完成繳款驗資，定向增發的股票發行工作圓滿完成。該行本次定向增發共發行約141億股A股股票，發行價格爲8.51元/股，募集資金1200億元，預計可提升交行核心一級資本充足率約1.25個百分點。

其中，財政部認購金額約1124.2億元，包括中國菸草、雙維投資在內的“菸草系”合計認購75.8億元。

發行完成後，財政部持有交行A股及H股共309.43億股，持股比例超過35%，繼續位列第一大股東；“菸草系”持股比例由3%升至3.53%。

交通銀行表示，本次發行將有效增強交行的資本實力，有利於交行提升穩健經營能力和風險抵禦能力，更好發揮服務實體經濟主力軍和維護金融穩定壓艙石的作用。

同日，中國銀行表示已經向特定對象發行約278.25億股A股股份，募集資金規模1650億元，目前已完成繳款驗資。此次發行由財政部以現金方式全額認購，在扣除相關發行費用後全部用於增加中國銀行核心一級資本，以支持該行未來業務發展。

本次發行後，中行控股股東仍爲匯金公司，後者合計持有該行近60%股權；財政部直接持有中行約8.64%股權。

今年《政府工作報告》明確提出，擬發行特別國債5000億元，支持國有大型商業銀行補充資本。隨後3月30日，中國銀行、建設銀行、交通銀行、郵儲銀行集體發佈向特定對象發行A股股票預案的公告。財政部將以現金方式認購中國銀行、建設銀行全部新發行股份，幷包攬交通銀行、郵儲銀行超過九成的新發行股份，合計出資規模達5000億元。