券商晨會精華:工信部發文促進衛星通信產業發展,手機直連打開衛星應用市場空間
財聯社8月29日訊,市場昨日午後V型反彈,創業板指漲近4%,科創50指數漲超7%,寒武紀、中芯國際雙雙創歷史新高。滬深兩市全天成交額2.97萬億,較上個交易日縮量1948億。板塊方面,CPO、半導體、銅箔、PCB等板塊漲幅居前,農業、減肥藥、服裝、白酒等板塊跌幅居前。截至昨日收盤,滬指漲1.14%,深成指漲2.25%,創業板指漲3.82%。
在今天的券商晨會上,華泰證券指出,“AI+消費”迎政策春風,推薦兩條投資主線;中信建投表示,工信部發文促進衛星通信產業發展,手機直連打開衛星應用市場空間;華西證券認爲,穩市邏輯目前仍受政策支撐。
華泰證券:“AI+消費”迎政策春風 推薦兩條投資主線
華泰證券表示,“AI+”正帶來前所未有的變革,消費尤其是智能硬件企業也積極參與其中搶抓機遇。《關於深入實施“人工智能+”行動的意見》的出臺將推動相關產業加速發展。對此,華泰證券梳理了兩條投資主線:1.“AI+”硬件:看好AI眼鏡、掃地機、全景相機、NAS以及3C配件五個領域;2.“AI+”基礎設施:全民AI需求的增長又會反向拉動算力基礎設施的投資。
中信建投:工信部發文促進衛星通信產業發展 手機直連打開衛星應用市場空間
中信建投表示,工信部發文促進衛星通信產業發展,特別提到“到2030年,手機直連衛星等新模式新業態規模應用,發展衛星通信用戶超千萬”,手機直連將充分打開衛星應用市場空間。衛星端,7月底以來我國GW組網速度明顯加快,《關於優化業務准入促進衛星通信產業發展的指導意見》提出加快衛星互聯網系統建設。火箭端,力箭二號、朱雀三號、天龍三號、長征十二號改等多款大型液體火箭將於年內首飛,有望提升發射運力,降低發射成本。衛星、火箭、應用三端共振,關注衛星互聯網產業鏈投資機會。
華西證券:穩市邏輯目前仍受政策支撐
華西證券指出,就當前來看,本輪行情的底層邏輯是否受到擾動?目前來看,三條底層邏輯尚未被證僞:其一,政策對穩定資本市場仍然重視;其二,科技進展已然發生,主線行情難以證僞;其三,反內卷敘事仍有演繹空間,無論是預期發酵,還是企業盈利確認修復,行情均存在上漲動能。其中,穩市邏輯目前仍受政策支撐,同時也需要與股票型ETF資金淨流入指標相互印證。科技邏輯仍然明確,即使今日行情大幅下跌,AI相關品種仍然走強,通信成爲31個SW一級行業中唯一上漲的行業,且漲幅達1.66%。反內卷邏輯同樣未從政策層面被證僞,仍有一定想象空間。