奇瑞汽車赴港上市 擬全球發售2.97億股 有望成港交所今年最大宗IPO

大陸汽車製造商奇瑞汽車啓動香港IPO，擬全球發售約2.97億股H股，集資規模有望成爲港交所今年最大宗新股發行。陸媒指出，奇瑞計劃將募集資金用於研發新車型、海外擴張及生產設施升級。圖爲位於安徽蕪湖的奇瑞汽車生產線。（新華社）

大陸汽車製造商奇瑞汽車啓動香港IPO，擬全球發售約2.97億股H股，集資規模有望成爲港交所今年最大宗新股發行。陸媒指出，奇瑞計劃將募集資金用於研發新車型、海外擴張及生產設施升級。

證券日報報導，奇瑞汽車自9月17日起至9月22日招股，擬全球發售約2.97億股H股（視乎超額配股權行使與否而定），其中香港發售股份2973.97萬股，國際發售股份約2.68億股；預期定價日爲9月23日，每手買賣單位爲100股，中金公司、華泰國際及廣發證券爲聯席保薦人，預期股份將於9月25日在港交所買賣。

據招股書，基石投資者已認購奇瑞IPO中高達5.87億美元（約臺幣176億元）的股份。奇瑞表示，將把35%的IPO募資用於研發多款乘用車型，進一步擴充舉證；另有25%將在未來3年投入下一代車型的開發。

路透指出，這次IPO將成爲港交所今年最大的一宗IPO。今年以來，香港資本市場的融資活動主要由已在中國大陸上市企業的再融資主導。

奇瑞汽車此次全球發售中，香港發售佔10%，國際發售佔90%，另有15%的超額配股權。基石投資者包括JSC International Investment Fund SPC、HHLRA、上海景林、CICC Financial Trading Limited、香港景林、黃山建投、晶匯瑞盈、Horizon Together、大家人壽、Martis Fund、國軒香港、合肥建匯、中郵理財及星宇香港，已同意按發售價認購股份，總金額約5.87億美元。

同時，此次全球發售預計將募集約84.41億港元淨額，主要用於研發（40%）、拓展海外市場（20%）、提升生產設施（10%）及營運資金（10%）。

華爾街見聞則指，奇瑞汽車表示，計劃將收購所得用於研發、海外擴張和工廠升級。

據國際金融報，奇瑞將今年的銷量目標提高至300萬輛，截至8月底，公司累計銷售汽車172.73萬輛，累計出口79.88萬輛。另據IT之家，2024年全年銷量達260.39萬輛，其中出口114.46萬輛，佔比達44%，連續22年位居中國品牌乘用車出口第一。