平衡基金靈活配置 參與新高行情利器

跨國及臺股平衡型基金在此波新高行情中，透過股債及產業市場靈活配置，近1季繳出逾2成報酬，表現不輸臺股大盤及全球股市。

投信法人表示，此波多頭讓不少基金投資人達設定獲利出場點，但鑑於各主要股債市因各具利基仍有表現空間，若欲進場佈局，建議可透過母子基金投資法，以平衡型爲母基金，搭配長線具成長性之子基金，打造進可攻、退可守的基金循環投資。

理柏資訊統計至3日，近1季績效居前的臺股平衡基金績效多有逾2成，其持股比例介於6-8成的偏多操作，透過電子搭配金融等傳產，以及債券部位配置，兼顧類股輪動及下檔風險；跨國平衡基金則因科技股及陸港股翻多，包括復華全球平衡、復華中國新經濟平衡等基金，近1季亦有逾2成報酬表現。

復華全球平衡基金經理人胡家菱表示，AI產業蓬勃發展，挹注企業獲利動能，加以美國聯準會將降息，有利維繫股市長多格局，但行情來到波段高點，仍須留意波動帶來的震盪風險；債市因降息利多而有配置價值，後市建議可採全球佈局搭配股債彈性配置，掌握多元投資機會。

復華傳家基金經理人趙建彰表示，臺股近期隨融資餘額攀升使股市上漲族羣擴大、個股股價波動也同步上升，但鑑於美國經濟維持溫和擴張、臺股將持續受惠AI發展大趨勢，股市中長期仍具良性發展空間，後市仍採偏多操作，並以AI供應鏈爲持股核心，並留意具轉機及降息受惠題材。