臺新高股息平衡基金常勝軍 「新臺幣靈活混合型」吸金

臺新高股息平衡基金本屆2025理柏臺灣基金獎大豐收，臺新高股息平衡基金經理人劉宇衡（右）代表上臺領獎。圖／顏謙隆

臺新高股息平衡基金本屆2025理柏臺灣基金獎大豐收，同時榮獲「新臺幣靈活混合型」三年期／五年期／十年期獎項肯定，自2014年以來，陸續獲得金鑽獎、Smart智富臺灣基金獎、理柏臺灣基金獎等國內三大基金獎肯定，堪爲基金獎常勝軍。展望臺股後市，臺新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示，在川普關稅政策反覆下，臺股短線波動度增加，操作上可聚焦在高股息平衡基金，以提升下檔支撐力及降低波動度，發揮「進可攻退可守」的效益。

臺新高股息平衡基金獲獎無數，在理柏臺灣基金獎方面，除了本屆同時榮獲「新臺幣靈活混合型」三年期／五年期／十年期獎項肯定外，2014年及2016年皆獲「新臺幣平衡混合型」三年期／五年期獎，2017年獲「新臺幣平衡混合型」五年期／十年期獎，2019年獲「新臺幣平衡混合型」十年期獎，2024年獲「新臺幣靈活混合型」三年期獎。

金鑽獎部分，2014年獲「國內平衡型一般型股票」三年期／五年期獎，2015年入圍「國內債券股票平衡型基金一般型股票」五年期獎，2016年獲「國內債券股票平衡型基金一般型股票」五年期獎；2017年入圍「國內債券股票平衡型基金一般型股票」五年期／十年期獎；2025年獲「國內基金獎－債券股票平衡型基金－一般型股票」三年期最佳獎項。

劉宇衡表示，在臺股大幅波動的投資環境中，報酬率平穩的高股息平衡型基金容易被市場忽視，而身爲高股息平衡基金經理人，不僅需追求績效的成長，亦期望同時要做到基金波動穩健，臺新高股息平衡基金長期以來，一直以追求績效波動穩健爲期雙目標。

劉宇衡指出，臺灣目前的強項在半導體及AI發展上必須強化，也就是在產業鏈尖端提高附加價值，故投資佈局上，將以目前尚未受到對等關稅直接衝擊之產業如半導體IC設計、OSAT，內需爲主的資訊服務、文創等核心，並開始追蹤受關稅衝擊較不嚴重的中國內循環受惠股。