【明日主題前瞻】世界無人機大會將召開，機構稱未來行業市場規模或超3000億
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世界無人機大會將召開，機構稱未來行業市場規模或超3000億
據悉，以“步入低空經濟新時代”爲主題的2025第九屆世界無人機大會將於5月下旬在深圳盛大召開。
中泰證券分析指出，無人機在工業領域應用降本增效表現突出，年均增長率超50%。相比之下，中國工業級無人機行業市場規模從2016年的43.0億元已增長至2021年的381.8億元，年複合增長率爲54.7%，預計至2026年可達到3,018.5億元的市場規模。從供給端來看，在工業應用場景下，無人機企業持續對各機型進行改良，如讓機體搭載定製化載荷，賦予其紅外探測、雷達掃描、農藥噴灑、揚聲、監測等能力，以拓展無人機的工業應用版圖。從需求端來看，在工業場景下，無人機可部分代替人工執行任務，帶來降本增效的優勢。無人機能在複雜的地形環境下執行任務，巡檢效率可達人工巡檢的3-5倍。
上市公司中，天和防務軍工裝備始終以獲取低空制權爲目標，低空近防裝備已具備反低小慢無人機能力，目前反無人機產品處置手段主要以電子干擾爲主。聯創光電的光刃系列激光反無人機產品結合已開發完成的“低空防衛系統指揮控制平臺應用軟件”，具備安裝和部署反制裝備羣能力，爲用戶構建低空防衛體系，目前已和多個機場開展前期合作洽談。
百度Apollo與神州租車將聯合推出全球首個自動駕駛汽車租賃服務
據媒體報道，2025年5月8日，神州租車與Apollo達成戰略合作，宣佈雙方將在智能出行領域展開深度合作，共同打造全球首個自動駕駛汽車租賃服務，探索自動駕駛技術在汽車租賃行業的創新應用，以自動駕駛技術爲核心，深度融合場景需求，圍繞用戶打造全新的“智能出行”服務生態。
從市場前景看，雙方多維度協同合作，將加速自動駕駛技術在城市文旅等多個場景的落地，釋放消費潛力，撬動千億級智能出行藍海市場。長城證券研報稱，智能駕駛市場空間廣闊，建議關注模組、激光雷達等環節。據IDC預測，2025年全球網聯汽車規模爲7830萬輛，5年複合增長率將達到11.5%。此外，2026年全球自動駕駛車輛規模爲8930萬輛，5年複合增長率將達到14.8%。隨着海內外龍頭廠商持續佈局智駕行業將進入高速發展期。
公司方面，大衆交通與百度合作，在嘉定地區開展智能網聯汽車示範運營。美湖股份子公司朗道智通依託於感知識別、融合定位、高精地圖、決策規劃等技術自主研發的LongWay Drive智能駕駛平臺，建立了可規模化部署的L4級智能駕駛系統，覆蓋多行業、多場景服務。
新突破，海外公司研發新技術，該類產品壽命或提升三倍
行業媒體報道，韓國電池製造商SK On正加速推進聚合物、氧化物與硫化物固態動力電池的研發。該公司在研究中發現了新型保護層，有望使鋰金屬電池循環壽命大幅提升。現有電動汽車搭載的電池，通常在經歷一千至十萬次充放電循環後開始出現性能衰減，而SK On的研發團隊宣稱已將該壽命指標提升三倍。
固態電池是一種革新性的電池技術，其核心在於使用固態電解質替代傳統鋰離子電池中的液態電解液，在安全性和能量密度方面優勢顯著。申港證券表示，固態電池產業化進展有望加速。今年2月，在第二屆中國全固態電池創新發展高峰論壇上，多位專家學者、研究機構、企業代表共同聚焦材料科學、新工藝新裝備及產業前沿進展，探討全固態電池創新突破及挑戰，諸多專家認爲固態電池有望2027年量產裝車。
上市公司中，上海洗霸正在發力以新質生產力爲代表的新能源固態電池產業先進材料的發展戰略。目前多形態固態電解質粉體材料（含油性、水性、漿料）採用的主要是氧化物技術路線。金龍羽固態電池及其關鍵材料相關技術仍處於研發階段。德爾股份2025年1月，公司在上海建設的固態電池試製線完成了國內固態電池樣品的製備，確認了公司固態電池生產技術和工藝的可複製性。2025年2月，公司攜最新一代的固態電池參加了日本東京國際二次電池與儲能展會。
PL15E空空導彈攻擊距離超145千米
據權威媒體報道，我國PL-15E空空導彈，具備全天候使用、超視距發射、以及發射後不管等特點。可以對有人飛機、無人飛機、巡航導彈等目標進行精確打擊。同時它採用的是捷聯慣導和衛星制導組合，雙向數據鏈修正，以及末端雷達制導等多種制導方式，最大攻擊距離超145千米，是中遠程超視距空中打擊的“撒手鐗”。
現代戰爭更強調遠程化、精確化打擊，對精確制導彈藥的需求量極高，主要包括遠火及導彈。方正證券研報指出，我國戰儲需求結合實戰演訓消耗，制導彈藥需求有望持續放量；2023年新型號節點年或爲“新域新質”裝備元年，新一代武器彈藥預研轉批產有望在“十四五”下半程加速。部分公司訂單合同的簽訂或預示行業需求正逐步恢復，建議重點關注遠火及導彈產業鏈。
上市公司中，廣東宏大旗下HD-1爲外貿型武器產品，主要對標產品爲布拉莫斯導彈。與布拉莫斯導彈相比，該產品具備速度快、彈頭大、體積小和重量輕的優勢。新光光電成功將直接穩像和像移補償技術應用於紅外光學制導，應用於多個重點型號裝備，在多個關鍵技術取得不同程度技術突破，有效支撐了多個重點型號導彈任務的研發、生產和裝備。
該戰略資源被譽爲“工業牙齒”，廣泛應用於軍工、航天航空等領域
機構指出，鎢具有熔點高、硬度高、密度高、導熱性良好等特性，多以硬質合金形式廣泛應用於汽車、軍工、航天航空、機械加工等領域，被譽爲“工業牙齒”。基於其稀缺性及重要戰略用途，多國將鎢納入“關鍵礦產清單”。鎢行業利潤分配符合典型的“微笑曲線”。在“資源偏緊”與“需求弱復甦”產業邏輯未變的情況下，具備資源優勢的企業將充分受益於資源供給偏緊帶來的超額利潤。
中國主導鎢礦供應，全球增量有限。2024年全球鎢儲量達460萬金屬噸，主要集中於中國、澳大利亞、俄羅斯等國，儲量佔比佔比分別爲52%、12%、9%；2024年全球鎢礦產量約8.1萬噸，中國貢獻全球鎢礦產量八成以上。一邊是出口管制、限制鎢品外流，一邊是開採配額收緊、同比下滑，政策端正在“雙管齊下”引導鎢產業走上高端化、綠色循環發展軌道。業內人士表示，出口管制後海內外鎢價價差或拉大，海外礦進口量減少，同時2025年第一批鎢礦開採總量控制指標也同比下滑。供應偏緊的基本面支撐鎢價表現走強，龍頭企業集體調價。由於鎢在工業中應用廣泛，與製造業“同頻共振”，後續製造業回暖或提振鎢市需求。長期來看，循環與再生技術、降本增效能力或成企業發展關鍵，一場從“資源卡位”到“技術卡位”的鎢業變局已悄然開啓。
上市公司中，中鎢高新是中國五礦旗下鎢產業的運營管理平臺，管理及運營着集礦山、冶煉、加工與貿易於一體的完整鎢產業鏈。公司受託管理範圍內的鎢儲量、鎢冶煉生產能力均居行業前列，柿竹園公司擁有目前全球在產的最大單體鎢礦山，年產鎢精礦0.78萬噸，郴州鎢分公司年產APT1.53萬噸，有力保障了加工端原材料的供應，增強抗風險能力。廈門鎢業具備鎢冶煉及粉末產品大規模生產能力， 規模與品質處於世界前列；公司是國內首傢俱備核聚變裝置用ITER 偏濾器鎢探針組件研發和生產能力的企業， 具備大尺寸ITER級鎢材料的精密機加工成型能力， 可滿足EAST、ITER等不同磁約束聚變裝置部件的高標準需求， 爲ITER等國內外聚變客戶提供多款鎢產品及部件。廣晟有色擁有仁居稀土礦、五豐稀土礦和新豐稀土礦等多個稀土礦山， 稀土資源儲量近12萬噸， 爲公司提供原料穩定供應保障。鎢資源方面，公司擁有豐富的鎢礦資源，證內鎢礦資源6.5萬噸，並具有較好的增儲潛力。
高研發成本+資金壁壘，該產業發展具有重要的戰略意義
據媒體報道，近日，由國產支線飛機C909執飛的印尼翎亞航空8B101航班（印尼美娜多—上海浦東）首次降落在浦東機場，穿過象徵民航最高禮遇的“水門”，上海往返印尼美娜多的國際航線正式開通，這也是C909飛機目前最長距離的商業運營，航程超3300公里。
我國民航市場需求廣闊，據波音2024 CMOForecast，2023至2043年我國預計新增民航飛機交付8830架，佔全世界總交付量的20.08%。方正證券指出，大飛機產業發展具有重要的戰略意義，輻射面寬、聯帶效益強。民機制造業對於國傢俱有深遠的戰略意義，它直接關聯到國民經濟增長、就業機會和技術進步。該產業不僅能夠顯著拉動經濟增長，還能帶動大量就業，並且對科技發展起到巨大的推動作用，特別是在新材料、新能源和先進電子技術領域。由於其高研發成本、資金壁壘、全球化競爭和市場容量限制，飛機制造成爲一個高風險的寡頭壟斷行業，新企業進入門檻極高。當前，波音和空客構成行業雙寡頭壟斷格局，而大飛機產業的發展水平已成爲衡量國家科技、工業實力和國際競爭力的重要指標。此外，大飛機產業還具有重要的軍事應用價值，對提升國防工業質量和水平起到關鍵作用。
上市公司中，通達股份全資子公司成都航飛主要從事飛機結構零部件及大型關鍵結構件的高端精密加工製造與部組件裝配服務，產品覆蓋多款主要軍用機型以及中國商飛C919、C929等民用機型。天汽模在航空領域深耕多年，配套的主力機型包括大型飛機如：商飛C919、ARJ21、空客A220、龐巴迪Global7500；通航飛機如：中航AG600、中航Y12、GA20、XL100、LE700以及多型號軍用機型及無人機等。中航光電在C909、C919型號均有產品配套，包含連接器、線纜組件、設備、集成設備架等互連產品；隨着C919飛機交付量激增，公司在民機產能建設方面做了全面的規劃和部署，全力保障民機型號交付。