美中AI角力 鴻海、英業達得利

美中新一輪AI角力戰開打，各擅其場的臺廠鴻海（2317）和英業達（2356）業績可望大進補。圖／本報資料照片

鴻海、英業達熱門權證

美國AI大基建「星際之門（Stargate）」計劃拍板再新增五個地點，未來三年將啓動4,000億美元（逾新臺幣12兆元）大投資、大陸雲端巨頭阿里也不落人後，跟進宣佈正積極推進人民幣3,800億元（約新臺幣1.6兆元）的AI基建，並規劃追加更大的投資，美中新一輪AI角力戰開打，各擅其場的臺廠鴻海（2317）和英業達（2356）業績可望大進補。

AI成全球科技業的大未來，爲拿下AI霸主的榮銜，美中兩強均不惜血本砸錢投資，身爲美國星際之門計劃主要協力廠的鴻海，以及阿里伺服器合作伙伴英業達剛好即時卡位，可以盡享AI紅利。

GB200伺服器第三季起開始明顯放量，大摩預測，GB系列伺服器今年出貨量將達2.76萬櫃，其中第三季出貨量爲8,500櫃，預估2026年將突破6萬櫃，年增幅高達1.1倍。

雖然GB200第二季尚未放量，但英業達的業績已開始起飛，根據第二季ODM廠出貨量排行顯示，英業達以市佔19.8％拿下市場老三的位置，表現僅次於緯穎與廣達，但若以出貨量季增幅排行來看，英業達則以22％豔冠羣芳，成功拿下第一。

鴻海也看好未來AI伺服器展望，預估今年第三季AI伺服器年增將逾170％，其中機櫃出貨更將季增3倍，在無新舊產品世代銜接不順的情況下，預期第四季動能也會持續攀升，全年相關營收可望突破兆元規模，且客戶需求持續暢旺，成長動能有望延續至2026年。

拜AI伺服器出貨暢旺之賜，鴻海8月營收6,065億元，雖呈月減1.2％，但仍以年增10.61％拿下歷年同期新高，另累計前8月營收4兆6,599億元，亦呈年增16.65％，同爲歷年同期新高。