《盤中解析》鴻海+臺達電撐腰 短「關」望、AI挺長多

臺新主流基金經理人黃千雲表示，總體經濟方面，市場等待對等關稅期限後的政策走向，在此之前，無論貿易談判發展、企業獲利或美國經濟等議題都沒有進一步惡化，加上中東地緣政治衝突快速解除，因此推升臺美股行情持續攀升。展望臺股後市，美國參議院已通過川普大而美法案，將牽動企業下半年至明年的獲利預期，以及總體市場景氣的方向，等待關稅議題落幕，行情較能趨於明朗。整體而言，臺美股市均回補4/2對等關稅缺口，但關稅談判期限延後，不確定因素未消除，短期在關稅政策明朗前，預期盤勢進入高檔震盪整理。

黃千雲指出，就基本面分析，AI應用百花齊放，將帶動AI算力需求持續增長，目前算力仍然供不應求，AI應用及AI基建將相輔相成，互相支援成長動能，產業升級趨勢至少還有2~3年，長期展望明確正向，相關企業可望持續有強勁業績挹注，長線行情仍正面看待，有利帶動臺股持續上攻。