近三年虧損超3億美元，估值117億港元的圖達通借殼港股IPO

去年12月20日，香港SPAC公司（特殊目的收購公司）TechStar發佈公告稱，公司將與汽車激光雷達供貨商圖達通（Seyond）合併。合併完成後，圖達通將借殼在港股上市。

近日，圖達通正式向港交所提交上市申請，計劃以De-SPAC模式登陸港交所，清科資本、中信證券、中信建投國際爲聯席保薦人，目前圖達通估值爲117億港元。

若此次順利借殼上市，圖達通將成爲禾賽、速騰聚創後又一家上市的國內激光雷達公司。

公開資料顯示，圖達通成立於2016年，爲全球圖像級激光雷達解決方案提供商，業務涵蓋了車載ADAS，深度佈局L3+高級別自動駕駛、機器人、車路協同等大應用領域，推出了包括Falcon獵鷹、Robin靈雀、捷豹系列等產品。

與第四範式、地平線、文遠知行、小馬智行等公司類似，圖達通創始人、CEO鮑君威來自百度。

2014年，加入百度鮑君威，在2015年12月，遇到了百度自動駕駛事業部成立，鮑君威決定帶領整個團隊轉去做自動駕駛。不過在2016年11月，鮑君威和同在百度負責傳感器技術的李義民一起辭職，創立了圖達通，鮑君威擔任CEO，李義民是CTO。

IPO前，鮑君威控制公司約21.16%投票權，其中，鮑君威通過旗下HighAltosLimited控制公司6.04%的投票權；通過PhthaloBlueLLC控制10.61%的投票權；通過員工持股計劃控制3.47%的投票權。

2018年，圖達通就獲得蔚來資本領投的3000萬美元A輪融資，憑藉着與蔚來的合作，公司的業務也迅速得到了擴張。

成立至今，圖達通共完成了多輪融資。其投資者包括蔚來資本、淡馬錫、富達投資、高榕創投、斯道資本、華創資本、愉悅資本、順爲資本、國泰君安創投等多家知名機構。

根據灼識諮詢的資料，2023年，圖達通交付總計超過14.7萬臺車規級激光雷達。截至2025年2月3日，蔚來已選擇在其九款車型上採用圖達通的激光雷達解決方案。

儘管圖達通在規模擴張上取得了一定成果，但其盈利難題卻日益凸顯。

招股書披露財務數據顯示，在過去的2022年、2023年和2024年前九個月，圖達通的營業收入分別爲0.66億美元、1.21億美元和1.19億美元，相應的淨虧損分別爲1.88億美元、2.19億美元和1.30億美元，相應的經調整淨虧損分別爲1.43億美元、1.37億美元和0.76億美元。

具體來看，圖達通2024年前9個月來自獵鷹系列收入1.16億美元，佔比97.7%；來自靈雀系列收入225萬美元，佔比1.9%；捷豹系列在2024年未能貢獻收入。

整體來看，圖達通近3年調整淨虧損達到3.56億美元。

據瞭解，圖達通選擇借殼上市，引入了黃山建投資本、富策和珠海橫琴華蓋三傢俬募基金投資機構，共獲得約5.51億港元投資。根據PIPE投資協議來自PIPE投資的所得款項總額將約爲5.513億港元，其中，黃山建投資本認購3.88億港元，富策認購1.56億港元，珠海橫琴華蓋認購780萬港元。圖達通的投資前股本價值也達到117億港元，約110億元人民幣。

募集資金將主要用於加強研發、完善產品線、更新升級自研產線、優化供應鏈，同時增強全球市場業務發展能力，以及補充業務營運及擴展的營運資金。

截至2024年9月30日，圖達通持有的現金及現金等價物爲3451萬美元。這筆資金爲圖達通的規模擴張與解決盈利難題帶來了不小幫助。

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