金融三業進駐高雄資產管理專區最新進度 金管會公佈覈准名單

證期局副局長高晶萍表示，截至目前已有8家投信投顧申請進駐高雄專區，其中近兩週已陸續有5家獲得覈准，分別是聯博投信、富達投信、保德信投信，以及剛通過覈准的富蘭克林投顧和霸菱投顧，上述投信投顧業主要申請試辦的業務項目包含多通路及EAM（外部資產管理）等試辦業務，另有3家投信投顧業者已申請仍在審查中。

高晶萍指出，證券商的部分，目前有2家券商申請試辦進駐專區，案件正在審查中，主要申請項目爲結合OSU與OBU進行共同行銷作業，以及用信託方式指定購買未上架金融商品的銷售程序。

銀行局主秘張嘉魁指出，已覈准14家銀行試辦進駐高雄專區的業務，近期尚無新覈准業者，但目前已有臺新銀行遞件申請，正在審查中。此外，另有三家先前已覈准從事高資產業務的銀行也表示有意願進駐高雄專區，但尚未正式提出申請。關於銀行業共開放22項試辦項目可申請，都有銀行提出申請，若就14家銀行提出申請的試辦類別，主要集中於授信業務，如自行質借、保險融資、Lombard Lending等，以及家族辦公室服務和跨境金融服務等。

保險局副局長陳清源指出，截至7月17日止，共有三家壽險公司完成申請進駐專區並獲覈准，分別爲7月1日覈准的南山人壽和國泰人壽，以及3日通過覈准的富邦人壽，其主要申請試辦的項目有財富管理業務，包括開發不適用「人壽保險商品死亡給付對保單價值準備金之最低比率規範」的專屬保險商品；以及國際保險業務（OIU），其中兩家公司同時申請OIU，未來可能與OBU（國際金融業務分行）、OSU（國際證券業務分公司）進行共同行銷、聯合開戶等跨機構合作推廣。