《金融》前進亞資中心！富蘭克林、富盛做足準備衝刺財富管理

富蘭克林證券投顧研究部資深副總經理羅尤美表示，在利率低迷與市場高波動背景下，傳統股債配置無法全面滿足高資產客戶對報酬與風險管理需求，根據Preqin Pro統計(至2024/1/31)，已有66%的家族辦公室投資於另類資產，顯示高資產客戶已逐漸依自身需求配置另類資產比重。她說，其中，二級私募股權(Private Equity Secondaries)近年相對受到矚目，主因在於此金融商品讓投資人能以折價方式接手既有基金份額，直接參與已產生現金流或接近退出的成熟標的，不僅可望降低投資風險，也提供相對可預測的回報來源機會。

羅尤美指出，富蘭克林坦伯頓基金集團自2019年以來已併購超過十家頂尖另類資產管理機構，2022年更進一步併購全球領先的二級私募股權管理人Lexington Partners，目前專業領域涵蓋私募股權、不動產、對衝基金、基礎建設等資產類別，管理資金規模約2,500億美元，是位居全球領先的另類管理資產公司。

她說，富蘭克林將與通路合作另類投資策略產品引進、研究分析與理財教育，讓高資產國人也可以有機會像國際退休基金、家族辦公室依自身需求配置另類投資資產，使另類投資不再只是高門檻的投資選項。羅尤美樂觀期待，隨着更完善的監管環境、科技驅動的解決方案、進入門檻降低，預期將有更多投資者可參與二級私募股權(Private Equity Secondaries)等另類投資。

富盛證券投顧副董事長馬瑜明表示，富盛將成爲國內第一家整合跨品牌大型境外私募基金的投顧業者，以過往境外基金銷售經驗與深耕通路的堅強實力爲基礎，充分發揮私募基金平臺的優勢，融合不同品牌的海外優秀私募基金，聚焦私募股權、私募債權及私募基礎建設三大領域，爲客戶量身打造全方位理財方案，拓展高資產客戶市場。

馬瑜明指出，此次獲准「多通路銷售未具證券投資信託基金性質之境外基金」，將與專區內銀行或證券商簽訂契約，由合作通路向高資產客戶推廣相關私募基金商品，並依據內控與法規，做好兼顧業務推展與風險控管。

馬瑜明表示，進駐專區爲響應政策的具體行動，透過導入境外多元私募產品，爲高資產客戶提供更彈性且具策略性的資產配置，並與通路夥伴一同完成契約管理、教育訓練與通路支援，強化服務效率與品質，爲「在地深耕、國際接軌」的實踐承諾。