機構預計今年全球純半導體晶圓代工收入同比增17%，科創芯片ETF基金（588290）一度漲超1.8%，東芯股份20cm漲停

今日，上證科創板芯片指數（000685）表現活躍，截至發稿漲1.35%，盤中漲幅一度達到1.91%。

相關ETF方面，科創芯片ETF基金（588290）截至發稿漲1.33%，盤中漲幅一度達到了1.84%。成分股方面，東芯股份20cm漲停，復旦微電、納芯微、源傑科技、盛科通信-U等漲幅居前。同時，科創信息ETF（588260）截至發稿漲0.72%，盤中一度漲1.3%。

市調機構Counterpoint Research在報告中指出，全球純半導體晶圓代工行業的收入將在2025年同比增長17%，超過1650億美元，高於2021年的1050億美元，並在2021-2025年期間實現12%的複合年增長率。

此外，據界面新聞，7月28日，上海市經濟信息化委印發《上海市進一步擴大人工智能應用的若干措施》。其中提到，降低智能算力使用成本，發放6億元算力券，加強算力調度平臺建設，體系化支持企業研發和應用大模型，加快大模型生態空間集聚。對租用智能算力的主體，市級給予最高30%租金補貼，並推薦申報國家智能券補貼，按照“補早補小”原則，市區協同給予最多1年、最高100%的租金補貼。對自主智能算力設施部署項目，給予最高10%建設支持，加速培育人工智能自主生態。

上海證券表示，電子半導體行業預計2025年將迎來全面復甦，產業競爭格局加速出清修復，盈利週期和相關公司利潤有望持續改善。AIOT SoC芯片、模擬芯片、驅動芯片等領域值得關注，半導體關鍵材料國產化邏輯強化，電子材料平臺型龍頭企業前景看好。碳化硅產業鏈亦具備發展潛力，整體行業復甦態勢明確，相關細分市場及龍頭企業發展機遇凸顯。

天風證券認爲，綜合來看2025年，全球半導體增長延續樂觀增長走勢，2025年AI驅下游增長。同時，政策對供應鏈中斷與重構風險持續升級，國產化持續推進。二季度各-環節公司業績預告亮眼，展望三季度半導體旺季期，建議關注設計板塊存儲/代工/SoC/ASIC/CIS業績彈性，設備材料零部件算力芯片國產化。存儲板塊預估3Q25存儲器合約價漲幅持續高增，企業級產品持續推進，帶動龍頭公司季度業績環比增長明確。晶圓代工龍頭或開啓漲價，2-3季度業績展望樂觀，先進製程的邊際變化持續催化。

（本文機構觀點來自持牌證券機構，不構成任何投資建議，亦不代表平臺觀點，請投資人獨立判斷和決策。）