慧與科技(HPE.US)Q2交出亮眼答卷 華爾街齊聲唱好

智通財經APP獲悉，慧與科技(HPE.US)公佈了超預期的第二財季業績，這不僅引起了市場的熱烈反響，也獲得分析師一致好評。

Evercore維持“跑贏大盤”評級及22美元目標價。以Amit Daryanani爲首的分析師團隊指出，慧與科技業績呈現“穩健增長”，73.6億美元營收和0.38美元每股收益雙雙超越市場預期的74.5億美元和0.33美元。其中約0.05美元的每股收益增長源於關稅影響減弱及業務有機增長。

分析師強調，無論是否面臨激進投資者壓力，慧與科技未來幾個季度都具備持續增長潛力。多項利好因素即將接踵而至：6月的HPE Discover大會將發佈多款新品、7月初與瞻博網絡(JNPR.US)的反壟斷訴訟開庭、以及10月15日的分析師日活動。

Daryanani團隊特別提到，慧與科技給出的業績指引較市場擔憂更爲樂觀：預計第三財季營收中值83.5億美元(高於市場預期的82.2億美元)，每股收益0.40-0.45美元(市場普遍預期爲0.41美元)。該公司預計所有產品線將實現環比增長，其中服務器業務受益於大額AI服務器訂單交付，預計環比增幅達15%左右。此外，慧與科技還收窄了2025財年的業績指引區間。

摩根士丹利維持“持有”評級，同樣給出22美元目標價。以Meta Marshall爲首的分析師表示，慧與科技第二財季的優異表現不僅來自AI服務器/存儲業務的增長，更關鍵在於成本管控措施的有效執行。

分析師指出，關稅及宏觀經濟因素對企業需求影響有限，儘管美國聯邦政府業務因審批流程延長略顯疲軟。但Marshall團隊強調，完成對瞻博網絡的收購仍是推動股價上漲的最大催化劑。