華泰證券:港股或仍具相對收益,關注服務性消費、進口替代及紅利
華泰證券發佈港股策略研報稱,國內方面,一季度中國經濟實現良好開局,GDP增長超預期下消費同樣呈現回升態勢,對等關稅擾動下穩內需政策或進一步加碼。海外方面,在美中概股若退市影響或可控。資金面上,受對等關稅壓制風險偏好影響,上週被動型外資流出較多,南向資金流入速度略放緩。往前看,“對等關稅”擾動發生後,堅定看好港股相對收益表現。操作上,建議配置:1)存政策逆週期調節預期及假期前交易性機會的港股服務類消費;2)進口替代邏輯下的醫藥及港股硬科技,如半導體及AI鏈;3)南向定價權較高、盈利預期穩定的紅利方向,仍可作爲底倉配置。
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