關稅戰和去產能，結合起來看有玄機

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最近有兩件事情要結合起來看纔有味道。

一件事情是貿易戰，另外一件事情是新一輪“去產能”大運動。

首先，關於貿易戰，雖然我們很關心最後的關稅數據，但是我們尤其要關注的是美國和越南前些天修的那套“樣板房”——對於被認定爲是轉口貿易的商品額外加徵40%的關稅。

爲什麼說是“樣板房”呢？因爲大概率，各國接下來的對美貿易條款中都有會類似的條款。爲什麼？一是美國強壓，二是從各國私心來說，藉此機會建立自己的供應鏈體系何樂而不爲呢？如果外國也有“國運一說”，也許很多國家就把這次機會當成“國運”呢。

所以第一件事，大家記住一個結論，就是轉口貿易一定會被慢慢封堵死。

第二件事，中央財經委員會第六次會議要求，依法治理企業低價無序競爭，推動落後產能有序退出。

中央財經委員會是負責經濟領域重大工作的頂層設計，也就是說，這個會議的每個字、每句話都可能影響國內經濟重大走向。

於是，新一輪的行業“反內卷”、去產能行動轟轟烈烈展開了，這是自2015年之後，我們第二次明確提出“去產能”。而行業從鋼鐵、水泥、電池到光伏，就連母豬都要減產100萬頭，接下來相信會有更多行業參與。

這兩件事爲什麼要結合起來看。我們來看看這兩件事有沒有哪些地方是串聯在一起的。

轉口貿易指的是什麼？是指那些絕大部分供應鏈在國內完成，到國外簡單組裝一下或加個包裝再賣到第三國，或者只是港口轉一下的產品，俗稱外貿界的“陽澄湖大閘蟹”。

我們出口的很多產品，是不是又是典型的產能過剩產品呢？

鋼鐵是嗎？是，很多國家對中國鋼鐵進口實行的都是配額制，甚至不允許中國鋼鐵企業去當地投產。

光伏，是嗎？是，我們可是憑一國之力把產能幹到了全球需求量的近兩倍。

服裝是嗎？是，看看那一堆堆的庫存。

建材家居是嗎？是。曾經吃了不少反傾銷官司的不就是他們嗎？

那麼接下來外貿領域被針對的會是哪些行業和企業呢？如果你是產能過剩的典型企業，而你又恰好比較依賴轉口貿易，那很遺憾，內外都容不得你。

這時候怎麼辦？

大企業可以承諾減產，比如信義光能、福萊特等十大光伏頭部企業達成協議，自7月起通過“冷修”或“堵窯口”等方式減產30%，畢竟家大業大。

但作爲中小企業，你可能就那麼點產量，減完以後，市場還沒調整完，你可能已經熬不下去了，轟然倒塌在供給側改革成功的春天到來之前。甚至有一種更慘烈的情況，有些落後產能會被強制關閉。

我之前有一個視頻跟大家聊了一下，說接下來兩類企業可能面臨着淘汰，一類是轉型不了的，一類是轉不出去的。

轉型不了的，指的是你只能做傳統的落後產能，沒辦法轉型成國內想要的“優質生產力“。轉不出去，指的是沒有出海的能力和決心，死守在國內，這裡的出海指的是真正的產能出海、供應鏈出海，不是轉口貿易。是我們把工廠、團隊一起投入到海外。

再從一個深層次來說，中國供應鏈的全球重構是一個必然的趨勢。中國企業的大出海也是必然趨勢。而且從經濟規律來講，一個國家的經濟發展到一定程度，必然經歷從低端產能到高端產能，從基礎製造到技術製造，從低附加值產業到高附加值產業的過程。放眼比我們發展的早的國家，歐美、日本都經歷過這個階段。

那麼國內這一輪反內卷式去產能，是不是也是有意識地在做更新迭代呢？把一部分落後產能減掉、送出去，集中精力搞優質生產力。我想不是沒可能。

那哪裡需要我們認爲的“落後產能“呢？朋友們，世界廣闊，在我們這裡卷的要死的行業，可能是很多國家夢寐以求的嗎？一件服裝，從面料到鈕釦到商標到拉鍊，你能想象可能有些國家除了縫紉其他都等着你去健全嗎？彼之砒霜,吾之蜜糖。

所以，要不轉型，從“落後”變成“新質”，要不出海，尋找更廣闊的天地。