高盛：維持百勝中國(09987)“買入”評級 目標價452港元

智通財經APP獲悉，高盛發佈研報稱，百勝中國(09987，YUMC.US)將於4月30日發佈2025年一季度業績。該行預計公司收入/餐廳利潤/營業利潤同比增長3.7%/3.2%/7.9%(剔除匯率影響爲4.9%/4.4%/9.1%)。預計肯德基/必勝客同店銷售額恢復至疫前水平的89%/89%，春節假期推動下較上季度改善。門店擴張方面，預計2025年一季度淨新增420家門店。利潤率方面，預計餐廳利潤率微升至1.8%(同比+0.1個百分點)，“紅眼項目”持續節省成本以抵消配送訂單增加帶來的人力成本上升。12個月目標價維持不變，爲58美元/452港元。

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