對歐稀土出口鬆綁在即！七大龍頭搶佔千億賽道，外資狂掃

歐洲鏑價飆至每公斤850美元，我國企業手握籌碼，全球稀土供應鏈正迎來新一輪洗牌。

商務部近期釋放對歐稀土出口政策調整信號，歐盟98%的稀土長期依賴我國供應，而俄烏衝突引發的供應鏈中斷進一步加劇了歐洲“稀土焦慮”。

截止上月我國對中重稀土的出口管制導致歐洲鏑價暴漲兩倍至850美元/公斤，鋱價突破3000美元/公斤，創歷史峰值，歐洲庫存週期已縮至45天，不足正常水平一半，下游企業面臨斷供危機。

1.北方稀土——輕稀土霸主坐擁定價權

全球最大輕稀土供應商，掌控白雲鄂博礦60%儲量，去年開採配額超全國一半，輕稀土冶煉分離產能全球第一，其鐠釹產品直接決定市場風向，一季度業績爆發式增長：淨利潤4.31億元，同比飆升727%，原料成本下降與產品提價雙驅動，氧化鐠釹均價同比上漲約12%，

78億元綠色冶煉升級項目投產，年處理稀土精礦能力達11.5萬噸（REO計），成本管控再升級。

2.中國稀土——中重稀土國家隊掌控命脈

作爲南方離子型稀土整合主體，掌控國內90%中重稀土配額，分離純度達99.999%，氟碳鈰鑭礦冶煉技術國際領先，一季度營收7.28億元，同比暴漲141%，歸母淨利潤增長125%，在氧化鏑、氧化鋱等管制品種價格跳漲行情下，庫存價值重估空間巨大。中鋁集團資產注入後冶煉分離產能躍升至4萬噸/年，成歐洲半導體企業替代俄羅斯原料的首選合作方。

3.盛和資源——全球破解資源困局

海外權益儲量佔比超40%，通過漂亮國MP Materials礦包銷協議鎖定低成本原料。稀土回收料產能5000噸/年，循環經濟模式規避資源約束，去年海外營收佔比達42%，歐盟客戶認證資質全覆蓋。芒廷帕斯礦9.99%權益提供地緣風險緩衝，精礦加工成本較國內低約20%。

4.廣晟有色——重稀土壓艙石迎價值重估

廣東省唯一合法採礦權人，重稀土儲量佔全國30%，氧化鏑庫存量達800噸，華企礦技改項目投產使分離產能翻倍，直接授意歐洲鏑價850美元/公斤高位，中重稀土分離純度達99.995%，滿足歐盟《關鍵原材料法案》全流程溯源要求，成爲寶馬稀土永磁核心供應商。

5.金力永磁——海外突圍的磁材先鋒

特斯拉Optimus人形機器人電機磁鋼獨家供應商，第三代低重稀土磁材量產降低釹鐵硼成本15%，墨基地投產推動海外收入佔比突破30%，歐盟關稅豁免政策下磁材加工環節出口暢通無阻，晶界滲透技術使重稀土用量減少60%，完美適配歐洲環保標準。

6.中科三環——高端磁材的技術壁壘締造者

全球第二大釹鐵硼企業，2025年獲“高剩磁高矯頑力釹鐵硼磁體”專利，磁能量密度提升15%，產品全面適配800V高壓平臺，永磁出口量連續三年增長超11%，博世、西門子工業電機訂單佔比提升至35%。

7.寧波韻升——機器人磁材的隱形冠軍

轉型新能源與機器人領域，德國庫卡伺服電機磁材份額佔其全球採購量40%，一季度獲庫卡追加30%訂單，專利儲備達84項，國家科技進步獎技術賦能稀土磁材高端化。

8.廈門鎢業——中重稀土分離產能8000噸，永磁材料毛利率32%，人形機器人關節電機供應鏈市佔率第一。

9.五礦稀土——釹鐵硼永磁材料核心供應商，出口管制下議價能力提升，產品覆蓋新能源汽車、風力發電領域。

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