東海證券因併購舊案吃6000萬罰單，多家券商年內因投行業務被罰

下半年剛剛開啓，就有券商被開出千萬級罰單。因一起十年前的重組項目，新三板掛牌券商東海證券被罰沒6000萬。

據東海證券最新公告，公司在金洲慈航（退市前名爲*ST金洲）2015年重大資產重組項目中未勤勉盡責，被證監會責令改正、“沒一罰三”，沒收業務收入1500萬元並罰款4500萬元。

金洲慈航已於兩年前退市，退市前連虧五年、扣非淨利潤累計虧損超157億元。去年年初，上述重組項目被查明存在信息披露重大遺漏、金洲慈航年報虛假記載，最終，公司時任董事長朱要文被終身禁入證券市場。

除東海證券之外，今年以來，多家券商收投行類罰單，其中不乏中信證券、中金公司等龍頭券商，多名保代同步被罰，甚至遭“禁業”數月。

東海證券被罰沒6000萬元

針對東海證券的罰單落地之前，金洲慈航重組項目涉及的相關方，已受到行政處罰。去年年初，證監會對金洲慈航和豐匯租賃有限公司（下稱“豐匯租賃”）的多名時任高管，做出市場禁入決定。

據披露，證監會調查認定，金洲慈航、豐匯租賃2015年重大資產重組信息披露存在重大遺漏，相關文件未按規定披露豐匯租賃的關聯交易。同時，金洲慈航2017年、2018年年報虛假記載，合計虛增收入11.31億元、虛增利潤12.93億元。

最終，金洲慈航時任董事長朱要文被終身禁入證券市場，豐匯租賃時任董事長汪洋等其餘3人，被採取5年或10年的市場禁入措施。

回顧該宗收購案始末：2015年4月，彼時名爲金葉珠寶的金洲慈航，擬收購豐匯租賃90%股權，交易對價59.5億元。

豐匯租賃的該部分股權由中融資產、盟科投資等共同持有，其中，中融資產持有比例爲42%。收購完成後，豐匯租賃將成爲金洲慈航控股子公司。

彼時，交易雙方做出業績承諾，按照約定，2015年至2017年，豐匯租賃需分別實現扣非淨利潤5億元，8億元和10億元；金洲慈航（不含豐匯租賃）同期需實現扣非淨利潤1.5億元、2億元和2.5億元。

同年10月底，上述收購案獲證監會覈准。藉此，金洲慈航由黃金珠寶業務擴展到融資租賃業務，當年11月宣佈在煙臺等地設立全資子公司，大力開展黃金租賃業務。

此後，重組交易雙方均完成了業績對賭。其中， 金洲慈航（不含豐匯租賃）在上述約定期內合計實現扣非淨利潤6.16億元，超出約定的6億元。

然而，業績承諾期剛過，金洲慈航便由盈轉虧，2018年淨利潤大幅虧損28.47億元，收購標的豐匯租賃也成爲“燙手山芋”，後者當期淨利潤虧損22.33億元。

2020年5月，因淨利潤連續兩年爲負，金洲慈航“披星戴帽”變爲*ST金洲。同年年底，公司將豐匯租賃90%股權拍賣，被北京首拓融盛投資有限公司以1029.18萬元競得。

這之後，金洲慈航的業績仍未有起色。2018年至2022年，公司連虧五年，扣非淨利潤累計虧損達157.84億元。2023年4月，因股票在前期連續20個交易日每日收盤價均低於1元，金洲慈航走向了面值退市。

雖已退市，金洲慈航昔日的收購案，還在引發連鎖反應。2023年2月初，東海證券突遭立案，事由是公司在金洲慈航上述重組中，開展獨立財務顧問業務涉嫌未勤勉盡責。

如今，處罰落地，證監會調查認定，東海證券在金洲慈航重組項目中，出具的相關文件存在重大遺漏、虛假記載，在獨立財務顧問業務中未勤勉盡責。

投行業務成券商受罰“重災區”

在此之前，今年以來，已有多家券商及證券從業人員吃下監管罰單，事發投行業務失責、違規代客理財或違規炒股等。

其中，據公開數據，投行類業務違規情況嚴重，多家龍頭券商因IPO、併購重組業務被問責。

經第一財經初步統計，上半年，因投行業務違規收證監繫統罰單的上市券商，涉及中信證券、中金公司、國元證券、國金證券等。

部分券商因舊案被罰，曾捲入澤達易盛財務造假案的東興證券2名保代，上月遭監管約談。

北京證監局6月中旬披露，胡曉莉、陶晨亮在相關保薦項目中未勤勉盡責，被分別採取監管談話措施。中國證券業協會官網顯示，2人執業機構均爲東興證券。

另據披露，2020年6月，澤達易盛登陸科創板之時，胡曉莉、陶晨亮是該項目的保薦代表人。2022年5月，澤達易盛因信披違規被證監會立案，後被查明連續6年財務造假、累計虛增收入超5.6億元，公司因此被強制退市。

隨後，澤達易盛及相關中介機構集體被罰，上述2名保代也遭上交所監管警示。

券商及保代同步被追責的情況，也較爲明顯，出現類似情況的還有：中信證券及2名保代因輝芒微創業板IPO被罰，國元證券和2名保代因安芯電子科創板IPO項目被罰，中金公司及2名保代因科凱電子創業板IPO項目遭罰。

不僅如此，部分保代還被採取禁業措施。上述國元證券2名保代，被予以6個月內不接受其簽字的發行上市申請、信息披露文件的紀律處分。國金證券的2名保代，則遭禁業長達24個月，事發想念食品滬市主板IPO項目違規。

此外，部分券商的再融資項目也存在違規。

年初，東吳證券的兩個定增項目都被指違規。據披露，該公司在1月初被證監會處罰，因在國美通訊、紫鑫藥業定增項目中未勤勉盡責，導致相關文件存在虛假記載，東吳證券及4名保代被合計罰沒超1500萬元。