8.27趙老哥：AI應用+低空經濟+以存代算+消費電子

免責聲明：本文內容‬僅代表個人思路‬，不構成投資建議，文中所提個股，不具有任何指導作用，切勿跟風，後果自負！股市有風險，投資需謹慎！

一、熱點精選（8.27）

熱點一：AI應用

核心邏輯：8月26日，發佈關於深入實施“人工智能+”行動的意見提出，到2027年，率先實現人工智能與6大重點領域廣泛深度融合，新一代智能終端、智能體等應用普及率超70%，智能經濟核心產業規模快速增長，人工智能在公共治理中的作用明顯增強，人工智能開放合作體系不斷完善。到2030年，我國人工智能全面賦能高質量發展，新一代智能終端、智能體等應用普及率超90%，智能經濟成爲我國經濟發展的重要增長極，推動技術普惠和成果共享。

產業前景：艾瑞諮詢測算，2025至2029年中國AI產業將保持32.1%的年均複合增長率，在2029年突破1萬億的市場規模。此次通過深入實施“人工智能+”，從政策規劃鼓勵到大力推進規模化商業化應用，政策助力下我國AI應用有望加速落地和滲透。

相關標的：

鼎捷數智——以雅典娜數智原生平臺爲底座，基於行業Know-How以及深度積累的客羣資源，推動AI在垂類場景如裝備製造、零部件製造等行業持續落地。

賽意信息——圍繞“生成式AI+智能體+泛ERP”與“生成、判定式、決策式AI+智能體+智能製造”雙輪驅動，持續推動AI業務的發展。

其餘還有鼎捷數智、南興股份、萬興科技等相關公司。

熱點二：低空經濟

核心邏輯：“2025低空經濟發展大會”將於9月5日至7日在蕪湖市舉辦。

產業前景：工信部等四部委聯合印發的《通用航空裝備創新應用實施方案（2024-2030年）》明確提出，到2030年形成萬億級市場規模，而國家發改委新設“低空經濟發展司”將進一步強化頂層設計。建議重點關注具備技術先發優勢的龍頭企業，同時看好eVTOL（電動垂直起降飛行器）產業鏈的長期潛力。

相關標的：

恆拓開源——公司在低空經濟領域產品研發成果豐碩，構建的數字化產品體系包括：機載通訊導航與監控平臺、低空飛行監管系統、低空運營管理系統等。

新晨科技——公司以空管數據信息服務體系建設爲基礎，自主研發了“低空空域申報平臺”、“低空綜合監視平臺”等低空領域產品，形成了覆蓋空管各級管理單位的數據服務保障能力。

熱點三：以存代算

核心邏輯：華爲將於8月27日發佈新品AISSD，目標直指AI存儲器市場。這款產品將通過技術創新提供大容量存儲解決方案，有效滿足AI訓練推理過程中的超大容量和超強性能需求。

產業前景：天風證券表示，“以存代算”開啓存儲新紀元，顯著節省算力消耗加速AI推理，帶動SSD需求快速增長。這次華爲領銜舉辦2025金融AI推理應用落地與發展論壇，華爲UCM技術突破AI推理瓶頸，利好SSD存儲產業。

相關標的：

拓維信息——作爲國產軟硬一體化產品及解決方案提供商，業務覆蓋政企數字化、智能計算、開源鴻蒙三大領域，服務超1500家政企客戶;

潤和軟件——聚焦金融科技、智能物聯、智慧能源三大領域，提供軟硬件一體化服務;

開普雲——提供雲邊端多場景AI一體機，構建”開悟大模型"技術體系，支撐智能問答、內容生成等能力。

熱點四：消費電子

核心邏輯：未來消費電子行業催化事件密集，華爲MateXT2非凡大師預計9月前後發佈，Mate X7預計10月發佈;蘋果iPhone 17系列也預計9月發佈;小米16系列預計9月25日至26日發佈;OPPO、 vivo等新機也將在9月底或10月初發布。

產業前景：

相關標的：

領益智造——提供手機和PC的散熱模組、摺疊屏轉軸模組、VC均熱板等，覆蓋AI手機、摺疊屏、AR眼鏡等終端;

水晶光電——專注精密薄膜光學元件，光學技術遷移至AR/VR與車載，光波導需求隨Meta Celeste等產品放量激增;

創世紀——鑽攻機需求受鈦合金中框(iPhone17)、AI硬件創新驅動，國產替代加速推進。

二、操作策略

昨日兩市指數小幅震盪整理，不改多頭趨勢。目前策略很簡單，因爲指數在8月25日有放量缺口支撐，短期走勢只要在這個缺口上方運行，就依託缺口支撐做多直到4000點。

免責聲明：本文內容‬僅代表個人思路‬，不構成投資建議，文中所提個股，不具有任何指導作用，切勿跟風，後果自負！股市有風險，投資需謹慎！