1.24億美元！復星醫藥與和睦家“徹底分手”|速讀公告

財聯社3月13日訊（記者 盧阿峰）歷經十餘年後，復星醫藥徹底退出和睦家。

今日，復星醫藥（600196.SH）發佈公告稱，子公司復星實業擬以12408萬美元的現金對價向Calcite Gem轉讓其所持有的標的公司940萬股普通股，本次交易對應的每股單價爲13.2美元。

根據標的公司的管理層報表（合併口徑、未經審計），截至2024年12月31日，標的公司的總資產爲89.36億元；2024年，標的公司實現營業收入33.24億元。

據公告，該標的公司的主要資產系其通過控股子公司NFH（新風醫療）持有及運營的“和睦家”醫院和診所。本次交易對價所對應的標的公司估值（即約18.81億美元），約分別相當於標的公司2023年營業收入的4.0倍（P/S倍數）、2024年營業收入的4.1倍（P/S倍數）。

據悉，Calcite Gem成立於2021年7月，註冊地爲開曼羣島。Calcite Gem是一家投資控股公司，其由若干華平投資（Warburg Pincus）旗下的投資基金全資擁有。截至公告日，Calcite Gem Investments Ltd持有Calcite Gem100%股權。

而核心資產和睦家，是國內最早定位“高端全科+國際化服務”的民營醫療機構之一，在外資/合資醫院中常年位列前三，在面向外籍人士、高淨值人羣的醫療市場中，和睦家長期穩居國內第一。

復星醫藥與和睦家的“淵源”，可追溯到十餘年前。2009年11月，復星醫藥通過復星實業在納斯達克二級市場購入和睦家母公司美中互利的股票，持股比例達到11.18%。2014年復星醫藥聯合私募股權基金TPG及和睦家創始人李碧菁團隊，組成買方團完成對美中互利的私有化收購，該筆交易完成後，復星醫藥通過復星實業持有美中互利近43%的股份。

此後數年，復星醫藥逐步出售了所持有的和睦家資產，而本次交易完成後，其將不再持有標的公司的股權。