寧德時代入局，換電賽道上演一場風攪雪!

近日，長安汽車、寧德時代、時代電服完成換電項目三方合作協議簽約，三方合作的巧克力換電首站已在重慶落成。據瞭解，整個換電過程可實現2分鐘滿電、續航500公里。

今年以來，寧德時代頻頻加碼換電業務。9月份，寧德時代高管透露了公司關於換電的戰略規劃，寧德時代在全國範圍內建設10000座換電站。作爲對比，蔚來汽車目前在全國部署的換電站總數2500座左右，從這能夠看出寧德時代的來勢洶洶。

也就是說，換電賽道將迎來一個更強勁的對手，打破此前蔚來一家獨大的局面。還是我們一貫以來的觀點，充分的競爭是有利於行業進步的，纔有生機；而當市場充斥着秩序，也就意味着停滯不前。

寧德時代加速發力

2018年5月‌，蔚來的第一座換電站建成並投入運營‌。2018年第一代換電站，到2024已經是第四代換電站。換電效率，電池倉位都有所升級，單日服務檯次有巨大提升。（這裡先敲黑板，具體數據我們一會再詳細說明）。

正是因爲在換電領域的深耕，蔚來汽車目前是名副其實的領跑者。截至2024年8月，全國換電站保有量約爲3800座，其中蔚來汽車換電站數量約2480座，佔比約65%‌。蔚來汽車在2023年新增了1011座換電站，換電服務超過3500萬次。‌

李斌曾表示，換電是一件難而正確的事。當蔚來打造的換電網絡形成規模之後，便開始了向外開放擴展的路徑。

2023年11月，蔚來汽車正式宣佈開放換電業務。緊接着就是多家車企巨頭入局，長安汽車、吉利控股集團、江汽集團、奇瑞汽車、路特斯汽車、廣汽集團、中國一汽等7家車企和蔚來簽署換電業務合作協議，換電聯盟迎來了快速發展期。

多年前，就有車企計劃建設自有換電站網絡，但因爲建站成本太高，需求密度不高、回報週期長等客觀因素，這塊業務並沒有做起來。鑑於蔚來汽車本身銷量盤子不是足夠大，所以聯合更多的車企入局換電，打造換電朋友圈，無疑是一個明智之舉。

相較於蔚來，寧德時代佈局換電賽道時間要晚一些。2021年，寧德時代全資成立了時代電服科技有限公司，並於2022年1月發佈了換電服務品牌EVOGO。

別看入局時間晚，但是寧德時代的來勢卻是不小。其最大的優勢是作爲動力電池行業頭部企業，憑藉龐大的裝車量，它的電池在成本和技術上非常有競爭力。

根據中汽產聯發佈的數據，‌2024年上半年國內動力電池裝車量累計達到203.3GWh，同一時間段，‌寧德時代以93.31GWh的裝車量位居榜首，‌市場佔有率高達46.38%。‌

從技術上看，寧德時代“巧克力換電塊”採用CTP技術，重量能量密度超過160Wh/kg，體積能量密度超過325Wh/L，單塊電池可以提供200公里左右的續航，並可以根據實際需求選擇一塊或多塊電池，從而可實現更高的續航里程，並且適配全球80%已經上市以及未來3年要上市的純電平臺開發的車型。

合作伙伴方面，2024年1月，寧德時代與滴滴出行合作成立了換電合資公司，在網約車應用場景率先展開換電應用。隨後，廣汽埃安、北汽集團也先後與寧德時代在換電領域展開合作，再加上前不久和上汽通用五菱聯合發佈全球首個商用車換電戰略，換電將首次應用於物流車場景。

可以說，寧德時代在換電領域四面出擊，正在建立起自己的朋友圈。

未來，寧德時代無疑會和蔚來形成競爭關係。

換電領域上演風攪雪

隨着新能源汽車保有量的快速增長，消費者補能模式也開始多元化，換電也就成了一個選項。畢竟以目前的充電技術而言，即使是搭載了800V快充，在專用的超充樁上，充電至80%也得需要10多分鐘。這還是在理想狀態下，如果是第三方充電樁，還要花費更長的時間。

而換電僅需兩三分鐘，這無疑更加高效，同時也更安全。在車電分離場景下，換電還能顯著降低新能源汽車的初始購置成本。

還有一點，相比之前，換電站的成本降低不少。

我們以蔚來換電站爲例。2018年的第一代換電站，每個站配備5塊電池，換電時間需要8分鐘左右，拉滿單站單日服務72臺次，建設成本300萬元；到2024年第四代換電站，電池艙位升級到23個，兼容蔚來的400伏電池和樂道的900伏電池，提供從75度、100度、150度到60.6度、以及可能的90度不同規格。換電速度降至2分半鐘，自動泊入、無人值守，單日可以服務480臺次，而建設成本降到150萬元。

也就是說，隨着需求密度的增加，電池規格的增加，充電站技術的進步，換電站的建設成本和運營成本都在快速降低。這無疑給後來者降低了入局門檻。

同時，消費者對換電需求也明顯增加。根據最新6月的補能數據顯示，蔚來用戶超過54%的補能電量來自換電，24%的電量來自家充，剩下22%纔是來自充電樁。這說明了一個事實，在補能體系相對完整、認知相對充分的情況下，在外換電比充電更受青睞。

技術和需求有的時候就是處於“先有雞還是先有蛋”的矛盾。我們沒有辦法理清兩者到底是誰促進誰，但結果是肯定的——現在換電已經成了氣候。

也正是因爲成了氣候，寧德時代纔要入局。不僅如此，還有南方電網、國家電網、中石化、中石油在內的多家能源企業也紛紛佈局換電市場，換電領域也迎來一場風攪雪。

有人把這理解爲摘蔚來的桃子，一個新成立沒幾年的新勢力品牌破冰，等市場培育得差不多了，衆多財大氣粗的巨頭才姍姍來遲。其實不然，蔚來破冰換電賽道，是因爲它作爲一個汽車新兵，只能通過這種艱難的形式來站穩腳跟，巨頭沒有提前佈局，是因爲它們本身的業務足夠成熟，沒有必要在新業務上浪費精力，即使是內部創新，也註定是小打小鬧。

巨頭從來都是順勢而不是造勢。所以，沒有必要爲蔚來喊冤。

百姓評車

從結果來看，蔚來已經在換電領域站住了腳，從獨自一人走向換電聯盟，它必將獲得長期回報。寧德時代以及後入局的能源巨頭們，有意願也有能力掀起一股風攪雪。

中國車市需要這樣的競爭。