周大福創建(00659)擬發行8.5億港元2.8%可換股債券

智通財經APP訊，周大福創建(00659)發佈公告，建議同步購回於2025年到期的7.80億港元4.00%可換股債券。於2025年7月10日，獨家交易經辦人與公司訂立交易經辦人協議，據此，獨家交易經辦人已就建議同步購回獲委任以(其中包括)協助公司向現有可換股債券的持有人收集可能願意出售其現有可換股債券予公司的意向。

接受邀請提呈出售其現有可換股債券的現有可換股債券的合資格債券持有人將合資格收取購回價，合共相當於根據同步購回提呈以供購回的現有可換股債券本金總額的100%及現有可換股債券的應計但未付利息。

於本公告日期，公司已透過獨家交易經辦人收到合資格債券持有人向公司出售本金總額約爲5.66億港元的現有可換股債券的承諾，且現有可換股債券的餘下未償還本金總額約爲7400萬港元。

建議發行於2027年到期的8.50億港元2.80%可換股債券。於2025年7月10日，公司與聯席賬簿管理人已訂立認購協議，據此，根據認購協議的條款及條件，聯席賬簿管理人已有條件及個別(而非共同或共同及個別)同意認購或促使認購及支付公司將予發行本金總額8.50億港元的債券。債券的發行價將爲債券本金總額的100%，而各債券的面值將爲2,000,000港元及其完整倍數。

按照初始換股價每股股份7.67港元計算及假設債券按初始換股價悉數轉換，則債券將最多可轉換爲1.108億股新股份，相當於經悉數轉換債券而配發及發行新股份擴大後公司已發行股本的約2.686%。

公司認爲，發行債券爲使得公司恢復至上市規則項下規定的公衆持股量的適當舉措。此外，發行債券可帶來其他裨益：以較低的融資成本爲公司提供額外資金以用作同步購回的資金，餘額則用作一般企業用途;不會對現有股東的股權產生即時攤薄影響;及倘若債券轉換爲新股份，將增強公司的資本基礎，並有利於公司的長期發展。

所得款項淨額將爲約8.43億港元。公司擬將發行債券的所得款項淨額作以下用途：約5.71億港元用作同步購回的資金及餘額用作集團的一般企業用途。