贛鋒鋰業：擬配售40,025,600股H股，同步發行13.7億港元可轉換債券

贛鋒鋰業融資公告要點解讀核心事項

股份配售：贛鋒鋰業(01772)配售40,025,600股新H股，配售價29.28港元/股，較8月25日收盤價30.98港元折讓5.49%。

可轉債發行：同步發行13.7億港元可轉換債券，年利率1.50%，2026年8月到期，初始轉換價33.67港元/股H股。

資金規模

配售所得款項淨額：約11.69億港元

可轉債認購所得款項淨額：約13.46億港元

合計融資：約25.15億港元

配售後：配售股份佔現有H股9.92%，佔總股本1.98%

債券全部轉換後：可轉換約4,069萬股H股，佔現有H股10.08%，佔總股本2.02%

資金用途

配售資金：40%優化資本結構償還借款，30%國內外鋰資源項目產能建設，30%補充營運資金

債券資金：40%重組海外借款降低融資成本，30%鋰資源項目產能建設，30%補充營運資金

關鍵條款

禁售期：公司及控股股東李良彬承諾配售/發行完成後90天內不減持

贖回條款：H股連續30個交易日中20個交易日收盤價不低於轉換價130%時可贖回

上市安排：配售股份將在港交所上市，債券擬在維也納證券交易所上市