周大福創建(00659)建議同步購回於2025年到期的7.8億港元4.00%可換股債券

智通財經APP訊，周大福創建(00659)發佈公告，公司認爲，發行可換股債券爲使得公司恢復至上市規則項下規定的公衆持股量的適當舉措，且建議進行同步購回現有可換股債券及發行債券。

於2025年7月10日，獨家交易經辦人與公司訂立交易經辦人協議，據此，獨家交易經辦人已就建議同步購回獲委任以(其中包括)協助公司向現有可換股債券的持有人收集可能願意出售其現有可換股債券予公司的意向。

公司正計劃向機構投資者發行可換股債券。公司已委任聯席賬簿管理人以協調建議發行債券的定價。於債券的條款(包括規模、發行價及其他條款)落實後，聯席賬簿管理人將與公司就建議發行債券訂立認購協議。

公司將不會向香港零售公衆配售任何債券，預期債券的各承配人(及彼等各自的最終實益擁有人)將爲公司的獨立第三方。債券並未亦將不會根據證券法登記。債券將僅遵照證券法S規例在美國境外提呈發售。

公司認爲，建議發行債券爲使得公司恢復至上市規則項下規定的公衆持股量的適當舉措。此外，建議發行債券可帶來其他裨益：(i)以較低的融資成本爲公司提供額外資金以用作同步購回的資金，餘額則用作一般企業用途;(ii)不會對現有股東的股權產生即時攤薄影響;及(iii)倘若債券轉換爲新股份，將增強公司的資本基礎，並有利於公司的長期發展。