迎輝達股東會 GB300供應鏈夯

ABF、BBU等相關供應鏈23日逆勢吸金，躍居盤面指標，包括欣興（3037）攻上漲停，弘塑（3131）及順達（3211）也大漲半根漲停。圖／本報資料照片

輝達GB300概念股23日表現

輝達（NVIDIA）股東大會即將登場，市場聚焦AI教父黃仁勳對未來AI發展最新看法，以及新一代GB300出貨動能，帶旺ABF、BBU等相關供應鏈23日逆勢吸金，躍居盤面指標，包括欣興（3037）攻上漲停，弘塑（3131）及順達（3211）也大漲半根漲停。

受中東局勢不確定因素升溫影響，臺股23日拉回修正，指數終場下挫313點，收21,732點，跌落月線關卡，外資偏空調節，資金轉向押寶輝達股東會題材，包括欣興、弘塑、順達、穎崴、旺矽、富驊、AES-KY、加百裕、健鼎及臺燿等GB300相關供應鏈股價同步大漲。

臺新投顧副總經理黃文清點出，臺股此波反彈回到年線附近，波段漲幅近三成，加上靠近前波高檔套牢區，並有地緣政治局勢及新臺幣升值趨勢的匯損疑慮等因素，預料短線指數將在年線與月線區間震盪，操作上則可留意臺積電供應鏈，以及輝達股東會聚焦AI伺服器相關供應鏈，研判仍爲盤面資金焦點且基本面佳，逢回仍可擇優佈局。

凱基投顧分析，觀察盤面表現，AI相關權值股表現抗跌，其中，IC載板廠欣興受惠AI伺服器持續推升高階ABF載板需求，桃園楊梅新廠下半年加入多家AI新客戶，年底產能有望滿載，激勵23日股價強攻漲停。

此外，法人預期，爲確保晶圓與晶片良率，未來測試標準將更爲嚴苛，測試介面將朝向更多針腳、更高速度、更嚴格公差發展，從而帶動探針卡與插座產品平均售價翻倍。同時，穎崴、旺矽因具備在地優勢，預期市佔率到2027年上升至10％～14％，且市場潛在規模仍在持續長大，有利營運向上。

第一金投顧看好，AI仍是2025年企業獲利成長關鍵，逢低都有長線資金買盤介入，獲利成長將使股價下檔具有保護，AI上游及下游分別爲IC設計及PC類股，IC設計主流爲ASIC族羣及手機、PC相關IC，PC類股則可以留意PC品牌及組裝廠、PC相關零組件廠，包括導軌、機殼、散熱等，其跨入AI伺服器領域將使業績增添新的動能。