維立志博-B（9887）認購倍數超3000倍，擬於2025年7月25日上市

來源：新浪港股-好倉工作室

南京維立志博生物科技股份有限公司公佈全球發售結果。本次發售中，香港公開發售獲大幅超額認購，認購倍數高達3494.78倍，國際發售也獲得40.78倍認購。公司擬於2025年7月25日在港交所上市。

本次發售最終發行價爲每股H股35.00港元，處於31.60港元至35.00港元價格區間的上限。基礎發行股數爲36,862,500股H股（經計及發售量調整權獲悉數行使及視乎超額配股權行使與否而定），其中香港發售股份數目爲16,027,200股H股（經重新分配後予以調整），國際發售股份數目爲20,835,300股H股（經計及發售量調整權獲悉數行使、經重新分配後予以調整及視乎超額配股權行使與否而定）。超額配售權方面，超額分配的發售股份數目（經計及發售量調整權獲悉數行使）爲12,821,700股H股，均來自國際發售。

募集資金規模方面，所得款項總額（經計及發售量調整權獲悉數行使，而並無計及超額配股權）爲12.9億港元，減去按最終發售價計算的估計應付上市開支1.1億港元后，所得款項淨額爲11.8億港元。

認購倍數上，香港發售認購倍數達3494.78倍，觸發回撥機制；國際發售認購倍數爲40.78倍。回撥情況爲，由於香港公開發售獲超額認購100倍以上，應用重新分配程序，將12,821,700股股份由國際發售重新分配至香港公開發售。回撥後，香港發售股份佔全球發售項下發售股份總數的43.48%，國際發售股份佔比爲56.52%（假設超額配股權未獲行使）。

基石投資者方面，共有17家基石投資者參與，獲分配發售股份總數爲15,474,500股，佔發售股份的41.98%，佔全球發售後已發行股份總數的8.00%（經計及發售量調整權獲悉數行使及於任何超額配股權獲行使前）。具體名單如下：

投資者獲分配的發售股份數目佔發售股份百分比佔全球發售後已發行股份總數的百分比是否爲現有股東或其緊密聯繫人Loyal Valley Capital Advantage Fund III LP1,121,3003.04%0.58%Golden Valley Global Limited897,1002.43%0.46%Golden Valley Value Select Master Fund897,1002.43%0.46%上海高毅資產管理合夥企業(有限合夥)及華泰資本投資有限公司1,794,2004.87%0.93%Perseverance Asset Management International (Singapore) Pte. Ltd.448,5001.22%0.23%TruMed Healthcare Master Fund123,3000.33%0.06%TruMed Health Innovation Fund LP2,119,4005.75%1.10%OrbiMed Genesis Master Fund, L.P.1,401,7003.80%0.72%The Biotech Growth Trust PLC841,0002.28%0.43%Huang River Investment Limited1,794,2004.87%0.93%易方達基金管理有限公司1,379,3003.74%0.71%易方達資產管理(香港)有限公司190,6000.52%0.10%FORESIGHT GLOBAL SUPERIOR CHOICE SPC – GLOBAL SUPERIOR CHOICE FUND 1 SP及Foresight Global Superior Choice SPC – Vision Fund 1 SP1,121,3003.05%0.58%Sage Partners Master Fund897,1002.43%0.46%Hankang Biotech Fund III, L.P.224,2000.61%0.12%Splendid Biotech Fund L.P.224,2000.61%0.12%

中介團隊方面，摩根士丹利亞洲有限公司及中信證券(香港)有限公司爲聯席保薦人；摩根士丹利亞洲有限公司及中信里昂證券有限公司爲保薦人兼整體協調人，招銀國際融資有限公司爲整體協調人。

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