維立志博-B(09887.HK)預計7月25日上市 騰訊、高毅等基石投資者力捧

格隆匯7月17日丨維立志博-B(09887.HK)發佈公告，公司擬全球發售3205.44萬股H股(視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定)，中國香港發售股份320.55萬股，國際發售股份2884.89萬股；2025年7月17日至7月22日招股，預期定價日爲7月23日；發售價將爲每股發售股份31.60-35.00港元，每手買賣單位爲100股，摩根士丹利及中信證券爲聯席保薦人；預期股份將於2025年7月25日開始在聯交所買賣。

集團於2012年成立，是一家臨牀階段生物科技公司，專注於腫瘤、自身免疫性疾病及其他重大疾病新療法的發現、開發及商業化。公司擁有(i)1款核心產品LBL-024(處於註冊臨牀階段的PD-L1與4-1BB雙特異性抗體)，集團目前正在評估其治療晚期肺外神經內分泌癌(作爲單藥療法用於此前至少接受過三線治療的患者及作爲一線治療聯合療法的一部分)、小細胞肺癌(作爲一線治療)、膽道癌(作爲一線╱一線以上治療)、非小細胞肺癌(作爲一線╱一線以上治療)及其他實體瘤(用於此前至少接受過二線治療的患者)的潛在療效；及(ii)13款其他候選藥物(包括5款臨牀階段候選藥物及8款臨牀前階段候選藥物)。

集團已訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意在若干條件的規限下，按發售價認購或促使其指定實體認購可購入有關數目的發售股份，總金額爲6900萬美元(或約5.416億港元)。假設發售價爲33.30港元(即本招股章程所載指示性發售價範圍的中位數)，基石投資者將認購的發售股份總數約爲1626.45萬股發售股份。基石投資者包括LVC實體、高毅實體、TruMed、OrbiMed、Huang River Investment Limited(由騰訊控股(00700.HK)全資擁有)、易方達基金、Foresight Funds、Sage Partners、以及漢康實體。

假設發售量調整權及超額配股權未獲行使以及發售價爲每股H股33.30港元(即指示性發售價範圍的中位數)，集團估計將收取全球發售所得款項淨額約9.677億港元。集團目前擬將全球發售所得款項淨額用作以下用途，但可根據不斷髮展的業務需求及持續變化的市況作出更改：約65.0%將用於集團臨牀階段候選藥物正在進行及計劃進行的臨牀開發及監管事務；約15.0%將用於提升集團的臨牀前資產、擴展集團的現有管線及優化集團的技術平臺；約10.0%將主要用於提升集團的產能，其次用於候選藥物獲批銷售後的商業化；以及約10.0%將用於營運資金及一般企業用途。