投信投顧公會改選 劉宗聖尋求連任理事長

投信投顧公會理監事改選將在今年中下旬登場，元大投信董事長劉宗聖角逐連任理事長。圖／本報資料照片

劉宗聖 小檔案

投信投顧公會理監事改選將在今年中下旬登場，參選登記作業預計5月中旬進行，據瞭解，現任理事長、元大投信董事長劉宗聖，將在元大金控支持下，繼續角逐連任理事長一職。

劉宗聖在投信業資歷豐富，一路參與國內ETF發展，成功帶領元大投信成爲主被動基金龍頭公司。他於2022年接任投信投顧公會理事長，期間持續倡導永續金融的重要性，推動投信投顧公會首度設立ESG專區；此外，近年除力推ETF發展，隨ETF掀起投資熱潮，爲提升投信基金操作彈性，公會也向金管會爭取鬆綁投信基金投資單一公司比例上限。

國內基金市場持續成長，根據投信投顧公會統計，境內基金規模至2025年3月逾9兆7,592億元，續創新高，主要來自ETF增長驅動，跟境外基金規模差距持續擴大至約5.2兆元；截至3月底ETF發行公司家數爲18家，總檔數達267檔，整體ETF規模逾6.6兆元，整體基金規模9.8兆元，ETF規模佔整體基金規模比重達67％創新高，主要是自2017年後，債券、臺股ETF成長帶動ETF蓬勃發展。

根據投信投顧公會23日發佈《2024臺灣民衆對於共同基金投資之問卷調查》結果顯示，投資ETF與基金比率提升至35％，較前一年增加5個百分點，高達6成受訪者明確表達「追求穩定配息」的需求，顯示保守穩健的投資策略仍爲主流。

投信投顧公會分析，不同年齡層投資行爲明顯不同，30至50歲族羣爲最積極配置者，其中39％同時投資ETF與基金，且對ETF接受度最高；50歲以上族羣傾向使用傳統基金與穩健型商品；30歲以下族羣仍有23％未投入任何基金或ETF，顯示年輕族羣在投資啓蒙與產品普及上仍具發展空間。