通信ETF（515880）漲超2.5%，新興技術迭代驅動光通信升級

通信ETF（515880）漲超2.5%。

消息面上，吉大通信、唐源電氣分別於7月3日和7月2日發佈新版重大信息內部報告制度，強化公司治理和信息披露規範。

華創證券指出，AI芯片已進入“系統定製”階段，Marvell表示定製化芯片是滿足新型工作負載需求的關鍵，正在多個雲端場景中運用。工作負載呈現多樣化趨勢，使用專用芯片在成本和性能方面具有優勢，XPU在部分工作負載中的性能表現優於GPU，目前XPU在AI計算市場的佔比約爲25%，預計該份額將隨着ASIC技術演進進一步擴大。多元客戶結構推動定製芯片需求擴張，除傳統雲計算企業外，新型大型AI算力自建者開始自建AI集羣並推動定製芯片開發，本地AI基礎設施Sovereign AI成爲新增應用方向。2028年數據中心潛在市場規模（TAM）預期從750億美元上調至940億美元，年複合增速達35%，其中定製計算（XPU）市場規模爲400億美元，複合增長率爲47%；XPU配套組件市場規模爲150億美元，複合增長率爲90%。海外算力產業鏈已形成相對完整的閉環，北美頭部科技巨頭在AI領域的投資持續加碼。

通信ETF跟蹤的是通信設備指數，該指數由中證指數有限公司編制，從A股市場中選取涉及通信設備製造及相關服務的上市公司證券作爲指數樣本。該指數聚焦於通信技術、設備及解決方案提供商，反映通信設備行業的整體表現，具有較高的行業集中度和科技屬性。

注：如提及個股僅供參考，不代表投資建議。指數/基金短期漲跌幅及歷史表現僅供分析參考，不預示未來表現。市場觀點隨市場環境變化而變動，不構成任何投資建議或承諾。文中提及指數僅供參考，不構成任何投資建議，也不構成對基金業績的預測和保證。如需購買相關基金產品，請選擇與風險等級相匹配的產品。基金有風險，投資需謹慎。