“光模塊ETF”——通信ETF（515880）衝擊十週連漲！通信ETF（515880）午後持續上行，盤中漲3%

根據wind數據，截至7月29日，通信ETF（515880）已連漲九周，衝擊十週連漲！近5日淨流入超1.4億元。

西部證券表示，7月26日，世界人工智能大會（WAIC2025）在上海世博展覽館開幕。今年展會以“模型應用+具身智能+智能硬件”爲特點，參展商及展品涵蓋模型應用、智能體（Agents）、具身智能&人形機器人、智能硬件、AI+AR眼鏡、AI芯片、智算與AI基礎設施等熱門行業。

AI應用方面，商業化落地進程明顯。從人形機器人和智能駕駛來看，參展商已從單純的能力演示轉向實際的應用和商業化落地，展示大模型如何深度融入產品和工作流程，同時硬件、模型、應用深度聯動。

從基本面看，AI發展仍處在極早期階段，在海內外算力基礎設施持續投入的背景下，光模塊市場有望維持高景氣度。可以關注光模塊含量超40%的通信ETF（515880），三巨頭佔比超32%，有望充分受益於AI算力的需求爆發。

注：數據來源：中證指數公司，wind，截至2025/7/16。中證全指通信設備指數前十大成份股爲新易盛（15.08%）、中際旭創（13.59%）、中興通訊（9.59%）、工業富聯（9.50%）、天孚通信（3.77%）、中天科技（3.42%）、傳音控股（3.02%）、亨通光電（2.71%）、聞泰科技（2.69%）、海格通信（2.22%）。標的指數成分股僅做列示，指數成分股可能隨指數編制規則發生變動，不構成任何投資建議或個股推薦。如提及個股僅供參考，不代表投資建議。指數/基金短期漲跌幅及歷史表現僅供分析參考，不預示未來表現。市場觀點隨市場環境變化而變動，不構成任何投資建議或承諾。文中提及指數僅供參考，不構成任何投資建議，也不構成對基金業績的預測和保證。如需購買相關基金產品，請選擇與風險等級相匹配的產品。基金有風險，投資需謹慎。