臺壽208億次順位債 完成募集
臺灣人壽今年發行首波長天期次順位公司債,發行總金額爲208.1億元,已完成募集。圖/臺灣人壽提供
臺灣人壽今年發債計劃
中信金控子公司臺灣人壽今年發行首波長天期次順位公司債,發行總金額爲208.1億元,已完成募集,有助提升臺灣人壽資本適足率(RBC),強化未來金融市場波動的防禦能力。除此,第三季計劃發行美元計價次順位公司債。
臺灣人壽表示,這次發行公司債主要目的,爲強化財務結構及提升資本適足率,以因應市場環境波動,且除了新臺幣公司債,第三季也將發行美元計價的10年期、票面利率6%、金額逾1億美元的次順位公司債。
本次發行的長天期次順位公司債分爲10年期及15年期,10年期票面利率爲3.75%,共發行102.1億元;15年期票面利率3.88%,發行金額106億元。
觀察國內壽險業2024年實際籌資金額,包含增資312.91億元、發債1,867.9億元,合計達2,180.81億元,超過2023年的1,235.3億元,並創下歷史新高。今年以來至8月19日,已覈准發債金額1,566.4億元,加上現增70億元,合計籌資金額達1,636.4億元,若後續熱度不減,預料將再寫新高紀錄。
壽險今年最大籌資管道來自發債,包含富邦、南山、新光、臺灣、三商美邦、全球等壽險公司,但並不是每家董事會通過發債額度後,就立刻向保險局申請。依保險局統計,實際申請覈准的發債額度爲1,566.4億元,至19日止實際已發債765.9億元。
臺灣人壽爲力挺金管會保險業資金投入公共建設政策、降低海外投資匯率波動風險,積極參與國內公建開發案,如「桃園航空城開發計劃」攜手長榮集團旗下長榮國際儲運公司,建設「倉儲物流、商場、國際旅館與運動中心」的複合型園區。另外,臺灣人壽也跨足觀光事業,與日本的觀光飯店合作開發宜蘭縣「清水地區自然養生及觀光遊憩園區BOT案」,打造結合地熱溫泉、自然療愈、文化體驗與國際飯店的複合式度假村,展現多元化資產配置。