臺幣混合基金 攻守兼備
全球股市5月強彈,大多收復關稅股災失土,新臺幣靈活混合型基金表現不俗,績優標的近月甚至打敗全球股市指標。
投信法人表示,在弱美元、強臺幣及政策不確定環境下,後市佈局可透過新臺幣靈活混合型基金彈性配置,打造成長、防禦兼具組合。
5月因關稅緊張情緒趨緩,加以龍頭科技股財報亮眼,帶動全球主要股票市場收復4月大跌失土,進一步帶動基金績效表現。
理柏資訊統計截至今年6月10日,新臺幣靈活混合型基金近一個月績效居前標的漲幅達7~11%,優於全球股市指標MSCI世界指數的5.6%,投資佈局主要聚焦臺股及科技股,搭配非電、非美資產及債券部位配置,掌握趨勢產業投資機會,同時平衡波動風險。
復華傳家基金經理人趙建彰表示,川普關稅政策對通膨上升、經濟景氣與企業獲利的衝擊預估在下半年浮現,惟美國聯準會可能降息,加上AI應用及產業持續蓬勃發展將提供股市下檔支撐,後市佈局除聚焦成長股的同時,也將提高權值及高股息股等攻守兼具配置。
復華奧林匹克全球優勢組合基金經理人朱展志指出,公用事業、不動產及金融類股相對不受關稅影響,若後續關稅談判協商樂觀則科技、非核心消費及原物料類股將有反彈空間,將視政策變化動態調整配置、汰弱換強,以提升投資效率。
羣益真善美基金經理人蔡孟軒指出,預期各國至少有10%關稅,對於獲利仍有侵蝕,在多空因素皆有影響下,今年將爲選股不選市表現,可採取成長股與價值股雙軌並重,來因應今年大區間操作、選股不選市行情。電子股部分看好,IC設計、中長線AI伺服器、AWS供應鏈,傳產則看好,高殖利率、生技與籌碼乾淨個股。