廈門象嶼：定增募資約32億元，用於補充流動資金及償還債務

2月11日，廈門象嶼（600057.SH）發佈了2022年度向特定對象發行A股股票募集說明書。

根據公告，廈門象嶼此次募集資金總額達到32.198億元，主要用於補充流動資金及償還債務。募集資金的發行對象包括招商局集團有限公司、山東省港口集團有限公司以及廈門象嶼集團有限公司等特定對象。

股東名單顯示，截至2024年 6月 30日，象嶼集團持有發行人1145504792股股份，爲發行人的控股股東；象嶼集團通過其全資子公司象嶼地產集團有限公司持有發行人30388100股股份，直接及間接持股數合計佔發行人總股本（2272414063股）的51.75%。

此次發行價格定爲每股5.61元，發行數量爲5.74億股。本次發行完成後，按照發行價格5.61元/股測算，招商局、山東港口將分別持有6.26%股份，象嶼集團將直接及間接持有48.95%股份。

廈門象嶼稱，本次向特定對象發行募集資金用於補充流動資金及償還債務，可以更好地滿足公司日常資金週轉需要，增強公司資金實力，提高抗風險能力，降低財務風險和經營風險。公司擬通過引入招商局、山東港口作爲戰略投資者，實現優勢互補，通過深化雙方戰略合作，達成互利互惠和合作共贏。但雙方能否充分發揮自身優勢並形成合力，從而促進共同發展，此次戰略合作仍存在一定風險。

財務數據顯示，2024年1-6月，公司實現營業收入2034.8億元，同比下降12.87%，實現歸屬於上市公司股東的淨利潤7.79億元，同比下降12.6%，實現歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤2.55億元，同比上升 89.43%。

根據廈門象嶼在2024年10月31日披露的《廈門象嶼2024年第三季度報告》（未經審計）數據，2024年1-9月，公司實現營業收入2976.9億元，同比下降19.24%，實現歸屬於上市公司股東的淨利潤8.89億元，同比下降24.67%，實現歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤2.85億元，同比上升42.6%。

經營業績下降原因主要系受宏觀經濟影響，下游製造業客戶採購需求疲弱，大宗商品價格承壓，公司主要經營商品價格呈下行趨勢，導致營業收入下降。此外，公司根據會計政策，在2024年第三季度對江蘇德龍破產重整事項可能發生信用減值損失的相關資產計提減值損失，導致2024年1-9月的經營業績有所下滑。

截至2024年6月30日，象嶼集團資產總額爲3336億元，負債總額爲2422億元，所有者權益爲914.24億元；2024年1-6月，象嶼集團實現營業收入2261億元，利潤總額1.14億元，淨利潤6.42億元，歸屬於母公司所有者的淨利潤-43032.37萬元。