券商晨會精華：中長期建議持續重視“AI+出海+衛星”核心標的的投資機會

財聯社5月14日訊，市場昨日高開低走，三大指數漲跌不一。滬深兩市全天成交額1.29萬億，較上個交易日縮量169億。板塊方面，港口、光伏設備、環氧丙烷、銀行等板塊漲幅居前，軍工、商業航天、軌交設備、小金屬等板塊跌幅居前。截至昨日收盤，滬指漲0.17%，深成指跌0.13%，創業板指跌0.12%。

在今天的券商晨會上，銀河證券表示，看好AI+重鑄電子行業生態，並推動相關硬件更新與迭代；華泰證券指出，特高壓提速在即，設備商或顯著受益；天風證券提出，中長期建議持續重視“AI+出海+衛星”核心標的的投資機會。

銀河證券：看好AI+重鑄電子行業生態，並推動相關硬件更新與迭代

銀河證券指出，梳理電子行業一季度，AI基礎設施建設所帶動的相關硬件如AI算力，端側SoC，PCB等板塊保持了業績的高增長，看好AI+重鑄電子行業生態，並推動相關硬件的更新與迭代。消費電子板塊受到國家補貼政策的刺激淡季不淡，蘋果產業鏈業績穩健增長，行業後續多重創新包括液態金屬、AI眼鏡、光學創新等有望推動相關供應鏈業績持續提升。元器件板塊整體一季度受下游政策補貼刺激需求強勁，二季度整體依然維持平穩，包括面板、LED、被動元件等整體供需平衡，龍頭公司經營穩健。

華泰證券：特高壓提速在即，設備商或顯著受益

華泰證券指出，全國電力統一大市場加速推進，特高壓與背靠背項目作爲全國電網網架實現互聯互通的關鍵，預計推進節奏加快在即，年內有望覈准5-6條特高壓直流、3-4條特高壓交流及5-6個背靠背項目，“十五五”期間年均有望開工6-7條特高壓，核心設備商有望持續迎來訂單大年。

天風證券：中長期建議持續重視“AI+出海+衛星”核心標的的投資機會

天風證券表示，中長期建議持續重視“AI+出海+衛星”核心標的的投資機會：海外線AI核心方向如光模塊&光器件、液冷等領域值得重視，持續核心推薦；此外國產算力線如國產服務器，交換機，AIDC、液冷等方向核心標的建議積極關注。海風行業國內加速復甦，海外出海具備良好機遇，積極把握產業變化，核心推薦海纜龍頭廠商。近期看到衛星互聯網產業國內動態進展呈現，看好後續產業受催化拉動。