衢州發展：擬收購新材料獨角獸先導電科95.46%股權

8月13日，衢州發展(600208)開盤漲停，每股至4.53元。前一晚，該公司宣佈，擬通過向特定對象發行股份的方式向先導稀材、中金先導等48家企業購買先導電子科技股份有限公司（以下簡稱“先導電科”）95.4559%股份，並募集配套資金30億元。

先導電科是新材料領域的“獨角獸”，成立於2017年，是先導科技集團有限公司下屬子公司，是國內高端濺射靶材及蒸鍍材料的領先企業，核心產品全面覆蓋新型顯示、光伏及半導體等前沿新興戰略產業。

衢州發展稱，本次交易前，公司主要業務爲“地產+高科技投資”雙主業模式，公司以房地產開發提供穩定現金流，支撐高科技產業的長週期培育；同時通過科技投資孵化創新動能，探索落地未來中長期發展轉型路徑。

本次交易包括髮行股份購買資產、募集配套資金兩部分。衢州發展擬向先導稀材、中金先導等48名股東發行股份收購先導電科95.4559%股權，發行價格最終確定爲3.46元/股。衢州發展稱，購買資產的發行價格選擇本次重組首次董事會決議公告日前20個交易日股票交易均價作爲市場參考價，發行價格不低於市場參考價的80%。

同時，公司擬向不超過35名符合條件的特定投資者，以詢價的方式發行股份募集配套資金，本次募集配套資金總額不超過30億元，用於補充流動資金、標的項目建設及支付交易費用。該募集資金總額不超過本次發行股份方式購買資產交易價格的100%，發行股份數量不超過本次發行股份購買資產完成後上市公司總股本的30%。

公告明確，本次募集配套資金以發行股份購買資產的成功實施爲前提，但募集配套資金成功與否不影響發行股份購買資產的實施。

截至公告日，本次交易價格尚未確定，標的公司100%股權預估值不超過120.00億元。截至本預案摘要簽署日，本次交易標的資產的審計、評估工作尚未完成，標的資產交易價格尚未確定。